La gestion des clients dans Quantalys Pro et Pro+

Publié le 10/07/2009 - Philippe Maupas
Il est dorénavant possible de créer des comptes clients dans Quantalys Pro et Pro+

Quantalys Pro et Quantalys Pro+ sont les produits destinés respectivement aux professionnels de la gestion de patrimoine et aux professionnels de la sélection de fonds.

Depuis la mise en ligne de la V2 de Quantalys en juillet 2009, les détenteurs de l'une ou l'autre de ces licences peuvent créer des comptes clients et leur affecter des portefeuilles, des diagnostics, des optimisations ou des monitorings. Très prochainement, il leur sera également possible d'éditer des rapports PDF personnalisés au nom du client.

Créer les clients

La procédure de création est très simple : depuis le menu "Tableau de bord", cliquer sur "Gestion Clients". Cliquer ensuite sur "Ajouter un client" et saisir le prénom, le nom et le sexe du client. Les autres informations sont facultatives. En cliquant sur "Valider", on arrive sur la page "Synthèse" du client. Cette page récapitule les sauvegardes et elle est vide au moment de la création.

Vous pouvez renseigner le profil de risque du client en le faisant répondre au questionnaire. Le profil de risque sera ensuite automatiquement reporté dans une optimisation ultérieure liée à ce client.

Travailler sur un compte client

Vous remarquerez dans la partie supérieure gauche de l'écran que le prénom et le nom du client dont vous consultez la synthèse apparaissent en bleu, avec un verrou à droite. Ceci indique que vous êtes actuellement connecté au compte de ce client et que toute action effectuée (création de portefeuile par exemple) lui sera automatiquement affectée. Cliquez sur le verrou pour vous déconnecter, c'est alors vos prénom et nom qui apparaissent, et les sauvegardes iront alors dans votre propre compte.

Pour vous connecter à un compte client, cliquez sur le nom du client depuis le menu "Gestion Clients".

Copier des portefeuilles existants dans un compte clients

Si vous voulez affecter des portefeuilles déjà créés à un ou plusieurs clients, il vous faut travailler depuis votre propre compte, en déconnectant le client éventuellement actif.

Allez ensuite dans "Portefeuilles" depuis le menu "Mon univers". Vous visualisez tous les portefeuilles affectés à votre propre compte. Choisissez celui que vous voulez affecter à un compte clients et cliquez sur la troisième icône en partant de la gauche (en passant votre souris dessus, le texte "Copier ce portefeuille" apparaît). Une fenêtre vous demande de valider le nom du portefeuille (ou de le changer) et vous propose de choisir le compte de destination dans un menu déroulant listant tous vos clients : vous pouvez affecter le portefeuille à un client en particulier ou à tous vos clients. Cliquez sur "Valider", le portefeuille est copié dans le compte indiqué par vous.

Vous pouvez procéder de la même façon quand vous êtes connecté au compte d'un de vos clients et copier un portefeuille dans d'autres comptes clients ou dans votre propre compte.

Attention au compte auquel vous êtes connecté

Par défaut, vous êtes connecté à votre propre compte principal. Vos prénom et nom apparaissent en haut à gauche de l'écran, sous le menu de navigation. Si vous souhaitez travailler sur le compte d'un de vos clients, pensez à vous y connecter : c'est alors les prénom et nom du client sélectionné qui apparaîtront en haut à gauche. Et pensez à vous déconnecter de ce compte client en cliquant sur le verrou à droite de son nom.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.