Les nouveaux fonds 5 étoiles Quantalys

Publié le 10/01/2011 - Philippe Maupas
Revue des fonds notés pour la première fois ayant obtenu 5 étoiles à fin décembre 2010

Tous les mois, nous mettons à jour la notation Quantalys. Cette notation quantitative (dont la méthodologie de calcul est accessible ici) est calculée sur 3 ans (36 mois) d'historique de performance au sein des catégories Quantalys.

Certaines catégories ne sont pas notées, faute d'un indice de référence représentatif, d'autres ne sont pas notables (il faut un minimumu de 10 fonds notables pour que la catégorie soit notée).

Au sein d'une catégorie, nous classons les fonds par note décroissante (le meilleur fonds d'une catégorie ayant la note de 100) et affectons 5 étoiles aux 20% les mieux notés, 4 étoiles aux 20% suivants, 3 étoiles aux 20% du milieu, 2 étoiles aux 20% suivants et 1 étoile aux 20% des fonds les plus mal notés.

La notation n'est que la traduction visuelle d'une performance passée, dont rien ne dit qu'elle se poursuivra dans le futur.

Certains des fonds notés pour la première fois par Quantalys à fin décembre 2010 ont obtenu 5 étoiles, en voici une présentation, non exhaustive.

La liste complète de ces fonds est accessible ici.

Fonds actions 5 étoiles

Dans la catégorie Actions France, Amplegest enjeux d'avenir, géré par Fabrice Revol et Cyril Deblaye, obtient 5 étoiles.

En Actions zone euro, c'est Covea Finance Actions Solidaires, un fonds ISR géré par Yannick Tatibouët (Covea Finance) qui se distingue pour sa première notation. Dans cette même catégorie, meilleure note pour le fonds PIM Euro, géré par Michel Raud et Eric Fourrier (PIM Gestion).

5 étoiles également dans la catégorie Actions Sectorielles Services aux Collectivités pour la part A du fonds Infrasphère, géré par Emmanuel Painchault et Raphaël Dubois (Edmond de Rothschild Asset Management)

Dans la catégorie Actions Sectorielles Environnement, le fonds F&C Global Climate Opportunities géré par Sophie Horsfall et Terry Coles (F&C Investment) obtient également la meilleure note possible.

En Actions Pays Emergents Monde, 5 étoiles pour le fonds de fonds Multigest Emergents, géré par Gerald Grant (EDRIM Gestion).

Fonds allocation d'actifs 5 étoiles

En Allocation d'actifs Europe Réactive euro, 5 étoiles pour le fonds Dorval Convictions, géré par Louis Bert et Stéphane Furet.

Dans la même catégorie, la part LFP P du fonds Convictions Europactive obtient 5 étoiles pour son 3ème anniversaire, confirmant la solidité de la gestion de Convictions Asset Management (dont le fonds principal, Convictions Premium, est également noté 5 étoiles dans la catégorie Allocation d'actifs Monde Réactive euro).

Dans la catégorie Allocation d'actifs Monde réactive euro, Elan Club, géré par Didier Bouvignies et Philippe Chaumel (Rothschild & Cie Gestion) obtient 5 étoiles à l'occasion de sa première notation.

Dans la catégorie Allocation d'actifs Monde offensive euro, notation maximum pour le fonds de fonds Alizé, géré par Tristan Delaunay (Athymis Gestion).

Fonds obligations 5 étoiles

En Obligations euro diversifiées, le fonds Elan Oblig Valeurs géré par Sébastien Barbe (Rothschild & Cie Gestion) obtient 5 étoiles, confirmant la qualité de la gestion de Rothschild & Cie Gestion : on la savit très bonne en actions, très bonne en fonds d'allocation d'actifs, on la sait maintenant tout aussi bonne en gestion obligataire.

A quoi sert la notation ?

Elle (n')est (que) le reflet à un instant t de la performance passée d'un fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Elle est donc datée, ponctuelle relative et évolutive.

La clé pour construire un portefeuille de qualité est de choisir des classes d'actifs, de les assembler entre elles dans une allocation d'actifs diversifiée, en phase avec la durée de placement, les objectifs et la tolérance au risque de l'investisseur. Le choix des fonds (ne) vient (qu')à la fin.

Nos outils d'aide à la construction de portefeuille (EasyPortfolio et Optimisation) sont là pour vous guider dans le processus de construction de vos portefeuilles. Notre outil de Monitoring vous permet de suivre dans le temps vos portefeuilles issu de l'EasyPortfolio ou de l'optimisation et d'être alerté(e)s en cas d'évolution anormalement négative de la performance, de déformation significative de l'allocation d'actifs du portefeuille ou de dégradation relative importante de la performance d'un des fonds du portefeuille.

Ces outils sont réservés aux détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Quantalys Pro et Quantalys Pro+.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.