Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,31 % | 0,06 % |
Perf. 4 semaines | 4,87 % | 5,66 % |
Perf. 1er janvier | 4,20 % | 4,80 % |
Perf. 1 an | 17,37 % | 13,71 % |
Perf. 3 ans | 6,12 % | 0,00 % |
Perf. 5 ans | 75,75 % | 53,66 % |
Perf. 8 ans | - | 126,72 % |
Perf. 10 ans | - | 135,07 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 15,03 % | 9,73 % |
Perf. 2019 | 20,04 % | 20,52 % |
Perf. 2018 | -22,14 % | -24,34 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,44 % | 0,02 % |
Volatilité | 19,42 % | 19,44 % |
Sharpe | 0,15 | 0,02 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 6 / 78 | 1 | |
3 mois | 39 / 77 | 2 | |
6 mois | 19 / 77 | 1 | |
YTD | 18 / 77 | 1 | |
1 an | 18 / 77 | 1 | |
3 ans | 21 / 75 | 2 | |
5 ans | 7 / 67 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,42 % | Très bon | |
Perte max | -41,40 % | Moyen | |
DSR | 15,45 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,74 | Bon | |
VAR 95 | -3,84 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,15 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,49 | Moyen | |
Sortino | 0,18 | Bon | |
Omega | 1,10 | Bon | |
Calmar | 0,07 | Bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Oui |
Actif de la part en EUR | 25,65 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 18,04 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 2 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amplegest PME IC |
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4,20%
|
17,37%
|
6,12%
|
19,42% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
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3,05%
|
24,20%
|
23,89%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | La Française Profil Performance R EUR |
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8,63%
|
32,08%
|
26,59%
|
19,60% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Talence Epargne Utile AC |
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3,25%
|
3,77%
|
-0,51%
|
19,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Afer-Flore |
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8,49%
|
26,30%
|
5,74%
|
19,06% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
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2,58%
|
-0,14%
|
-3,68%
|
22,55% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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4,10%
|
5,72%
|
6,69%
|
21,65% |