Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,48 % | 0,17 % |
Perf. 4 semaines | 5,08 % | 3,40 % |
Perf. 1er janvier | 11,00 % | 10,66 % |
Perf. 1 an | 65,33 % | 58,42 % |
Perf. 3 ans | 17,42 % | 10,34 % |
Perf. 5 ans | 80,58 % | 52,45 % |
Perf. 8 ans | - | 141,73 % |
Perf. 10 ans | - | 137,17 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 15,03 % | 9,51 % |
Perf. 2019 | 20,04 % | 20,49 % |
Perf. 2018 | -22,14 % | -24,37 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,62 % | 2,75 % |
Volatilité | 19,20 % | 19,48 % |
Sharpe | 0,26 | 0,16 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 12 / 78 | 1 | |
3 mois | 49 / 78 | 3 | |
6 mois | 45 / 77 | 3 | |
YTD | 51 / 78 | 3 | |
1 an | 28 / 76 | 2 | |
3 ans | 20 / 74 | 2 | |
5 ans | 7 / 65 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,20 % | Très bon | |
Perte max | -40,97 % | Moyen | |
DSR | 15,36 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,75 | Bon | |
VAR 95 | -3,84 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,26 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,37 | Moyen | |
Sortino | 0,33 | Bon | |
Omega | 1,16 | Bon | |
Calmar | 0,12 | Bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Oui |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 28,80 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 15,34 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 2 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amplegest PME IC |
![]() |
11,00%
|
65,33%
|
17,42%
|
19,20% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
8,11%
|
68,46%
|
36,86%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | La Française Profil Performance R EUR |
![]() |
11,89%
|
71,23%
|
37,02%
|
20,16% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Talence Epargne Utile AC |
![]() |
11,56%
|
51,82%
|
12,96%
|
19,58% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Afer-Flore |
![]() |
8,53%
|
60,60%
|
13,55%
|
19,13% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
![]() |
9,56%
|
50,37%
|
9,29%
|
22,25% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
![]() |
7,20%
|
44,51%
|
18,02%
|
21,27% |