Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

AISM Global Opp Low Vol R EUR Acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,14 %
Perf. 4 semaines -0,48 % 1,08 %
Perf. 1er janvier -0,69 % 1,80 %
Perf. 1 an -2,47 % 10,20 %
Perf. 3 ans -18,01 % 6,65 %
Perf. 5 ans -20,62 % 9,60 %
Perf. 8 ans -28,95 % 19,62 %
Perf. 10 ans - 27,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -9,93 % 1,41 %
Perf. 2019 3,16 % 7,74 %
Perf. 2018 -13,89 % -5,11 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée -6,22 % 2,03 %
Volatilité 5,12 % 5,57 %
Sharpe -1,13 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 137 / 280 2
3 mois 209 / 279 3
6 mois 267 / 274 4
YTD 199 / 279 3
1 an 264 / 264 4
3 ans 202 / 202 4
5 ans 153 / 153 4
8 ans 103 / 103 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,12 %
Bon
Perte max -18,35 %
Très mauvais
DSR 4,54 %
Moyen
Beta baiss. 0,96
Bon
VAR 95 -1,30 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,13
Très mauvais
Ratio d'info. -2,94
Très mauvais
Sortino -1,28
Très mauvais
Omega 0,59
Très mauvais
Calmar -0,32
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 428,48 K€
Variation de l'actif 3 mois -1,90 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 2 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 3,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AISM Global Opp Low Vol R EUR Acc
-0,69%
-2,47%
-18,01%
5,12%
Meilleur fonds – meilleure notation Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
2,01%
14,62%
19,44%
7,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
-0,94%
3,11%
14,88%
5,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Candriam Sustainab Def As Allo I EUR C
1,19%
9,70%
9,71%
4,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Strategie Tempere International P
0,68%
9,45%
9,98%
5,05%
ETF OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc
1,80%
8,93%
1,62%
7,54%
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P
1,44%
7,71%
0,18%
5,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.