Perf. 18/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,02 % | 0,08 % |
Perf. 4 semaines | 3,16 % | 4,30 % |
Perf. 1er janvier | 1,86 % | 2,79 % |
Perf. 1 an | 13,08 % | 7,96 % |
Perf. 3 ans | 26,65 % | 27,18 % |
Perf. 5 ans | 91,26 % | 64,99 % |
Perf. 8 ans | - | 114,31 % |
Perf. 10 ans | - | 124,14 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 13,42 % | 8,50 % |
Perf. 2019 | 26,54 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -9,18 % | -7,53 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 9,24 % | 8,15 % |
Volatilité | 20,12 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,48 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 248 / 908 | 2 | |
3 mois | 74 / 896 | 1 | |
6 mois | 71 / 883 | 1 | |
YTD | 192 / 848 | 1 | |
1 an | 192 / 848 | 1 | |
3 ans | 192 / 639 | 2 | |
5 ans | 56 / 530 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,12 % | Très mauvais | |
Perte max | -32,26 % | Moyen | |
DSR | 14,81 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,01 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,75 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,48 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,07 | Moyen | |
Sortino | 0,65 | Bon | |
Omega | 1,25 | Bon | |
Calmar | 0,30 | Bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 113,52 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 19,92 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,55 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,53 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Actions Monde Valeurs Responsables |
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1,86%
|
13,08%
|
26,65%
|
20,12% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
2,08%
|
34,62%
|
85,84%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | OKOWORLD Klima (C) EUR |
![]() |
7,35%
|
52,55%
|
87,75%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
![]() |
7,35%
|
52,55%
|
87,75%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd I USD Acc |
![]() |
0,76%
|
16,10%
|
48,40%
|
20,27% | ||
ETF | Lyxor DJ Gb Titans 50 ETF Dis GBP |
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1,01%
|
7,34%
|
47,20%
|
17,87% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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4,66%
|
83,71%
|
153,80%
|
23,63% |