Historique base 100 du 10/04/2018 au 09/04/2021

AXA Pension 2027 - 2029 R EUR Acc
Fds à horizon euro
50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 09/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,66 % 0,84 %
Perf. 1er janvier 1,04 % 2,02 %
Perf. 1 an 16,61 % 11,09 %
Perf. 3 ans 10,23 % 6,38 %
Perf. 5 ans 22,01 % 12,94 %
Perf. 8 ans - 30,66 %
Perf. 10 ans - 34,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 4,41 % 1,67 %
Perf. 2019 11,21 % 7,68 %
Perf. 2018 -7,12 % -5,82 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 3,11 % 1,95 %
Volatilité 8,11 % 5,79 %
Sharpe 0,44 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 143 / 591 1
3 mois 320 / 587 3
6 mois 147 / 576 2
YTD 411 / 587 3
1 an 115 / 546 1
3 ans 84 / 376 1
5 ans 39 / 150 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,11 %
Mauvais
Perte max -15,58 %
Mauvais
DSR 6,52 %
Mauvais
Beta baiss. 0,68
Mauvais
VAR 95 -1,37 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Bon
Ratio d'info. -0,42
Moyen
Sortino 0,54
Bon
Omega 1,23
Bon
Calmar 0,23
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/04/2021 3,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,48 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 3 %
Surperformance Néant
Courants 1,69 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Pension 2027 - 2029 R EUR Acc -
1,04%
16,61%
10,23%
8,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Atout Vert Horizon C -
3,28%
18,21%
15,07%
8,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Horizon 2031-2033 EUR Acc -
3,35%
16,02%
13,00%
7,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Horizon 2025-2027 A EUR Acc -
2,66%
14,17%
11,25%
7,97%
Fonds le plus consulté Irisea PEA Environnement -
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Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU.