Perf. 18/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,16 % | 0,20 % |
Perf. 4 semaines | 2,75 % | 3,10 % |
Perf. 1er janvier | 2,56 % | 2,41 % |
Perf. 1 an | 4,07 % | 7,50 % |
Perf. 3 ans | 39,35 % | 39,14 % |
Perf. 5 ans | 89,17 % | 85,96 % |
Perf. 8 ans | 200,08 % | 180,81 % |
Perf. 10 ans | 254,69 % | 221,33 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,79 % | 9,32 % |
Perf. 2019 | 33,82 % | 30,48 % |
Perf. 2018 | -1,43 % | -2,44 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 11,75 % | 11,65 % |
Volatilité | 19,98 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,61 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 320 / 348 | 4 | |
3 mois | 279 / 348 | 4 | |
6 mois | 252 / 345 | 3 | |
YTD | 224 / 342 | 3 | |
1 an | 223 / 341 | 3 | |
3 ans | 118 / 287 | 2 | |
5 ans | 68 / 241 | 2 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,98 % | Moyen | |
Perte max | -33,68 % | Moyen | |
DSR | 14,98 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,00 | Moyen | |
VAR 95 | -4,21 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,61 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,58 | Mauvais | |
Sortino | 0,81 | Moyen | |
Omega | 1,31 | Moyen | |
Calmar | 0,36 | Moyen |
Type | ETF |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 44,61 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 8,52 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,15 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,4 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi IS S&P 500 ESG A4E EUR C |
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2,56%
|
4,07%
|
39,35%
|
19,98% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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-0,04%
|
49,33%
|
111,84%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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2,43%
|
8,75%
|
42,94%
|
20,19% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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-0,04%
|
49,33%
|
111,84%
|
22,17% |