Perf. 13/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,14 % | 0,13 % |
Perf. 4 semaines | 2,52 % | 3,09 % |
Perf. 1er janvier | 1,42 % | 2,07 % |
Perf. 1 an | 6,62 % | 5,35 % |
Perf. 3 ans | 18,26 % | 11,08 % |
Perf. 5 ans | 43,58 % | 32,24 % |
Perf. 8 ans | - | 59,88 % |
Perf. 10 ans | - | 62,10 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,55 % | 4,36 % |
Perf. 2019 | 21,05 % | 17,33 % |
Perf. 2018 | -7,18 % | -9,24 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 6,18 % | 3,58 % |
Volatilité | 14,92 % | 12,38 % |
Sharpe | 0,44 | 0,32 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 53 / 223 | 1 | |
3 mois | 50 / 223 | 1 | |
6 mois | 30 / 223 | 1 | |
YTD | 62 / 220 | 2 | |
1 an | 62 / 220 | 2 | |
3 ans | 24 / 163 | 1 | |
5 ans | 23 / 141 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 14,92 % | Mauvais | |
Perte max | -28,16 % | Mauvais | |
DSR | 11,49 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,11 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,62 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,44 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,66 | Mauvais | |
Sortino | 0,57 | Très bon | |
Omega | 1,22 | Très bon | |
Calmar | 0,24 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 187,03 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 14,05 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,543 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allocation Pilotée Offensive R(C) |
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1,42%
|
6,62%
|
18,26%
|
14,92% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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4,62%
|
29,59%
|
45,61%
|
16,26% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CM-CIC Perspective Conv Monde B EUR Acc |
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1,14%
|
8,61%
|
17,49%
|
15,06% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC Portfolios Wld Select 4 AC EUR |
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2,77%
|
0,49%
|
15,96%
|
14,62% | ||
Fonds le plus consulté | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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4,62%
|
29,59%
|
45,61%
|
16,26% |