Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,81 % | 0,26 % |
Perf. 4 semaines | 3,54 % | 2,06 % |
Perf. 1er janvier | 8,08 % | 6,33 % |
Perf. 1 an | 33,14 % | 26,03 % |
Perf. 3 ans | 33,02 % | 20,09 % |
Perf. 5 ans | 47,28 % | 34,96 % |
Perf. 8 ans | - | 62,95 % |
Perf. 10 ans | - | 72,84 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,55 % | 4,14 % |
Perf. 2019 | 21,05 % | 17,43 % |
Perf. 2018 | -7,18 % | -9,47 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,35 % | 6,14 % |
Volatilité | 14,65 % | 12,41 % |
Sharpe | 0,67 | 0,53 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 37 / 231 | 1 | |
3 mois | 63 / 229 | 2 | |
6 mois | 56 / 226 | 1 | |
YTD | 80 / 229 | 2 | |
1 an | 43 / 218 | 1 | |
3 ans | 24 / 162 | 1 | |
5 ans | 28 / 144 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 14,65 % | Moyen | |
Perte max | -28,16 % | Mauvais | |
DSR | 11,04 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,09 | Mauvais | |
VAR 95 | -2,60 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,67 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,83 | Mauvais | |
Sortino | 0,89 | Très bon | |
Omega | 1,35 | Très bon | |
Calmar | 0,35 | Bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 207,09 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,21 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,54 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allocation Pilotée Offensive R(C) |
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8,08%
|
33,14%
|
33,02%
|
14,65% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
![]() |
4,83%
|
41,46%
|
53,63%
|
16,61% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Cipec International Dynamique RC |
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7,81%
|
31,91%
|
46,28%
|
14,90% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CPR Invest Dynamic R EUR Acc |
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8,56%
|
32,37%
|
27,71%
|
14,15% | ||
ETF | LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di | - |
8,67%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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4,83%
|
41,46%
|
53,63%
|
16,61% |