Historique base 100 du 22/01/2018 au 21/01/2021

Allocation Pilotée Equilibre R(C)
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 21/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 2,18 % 2,52 %
Perf. 1er janvier 1,55 % 2,01 %
Perf. 1 an 3,26 % 3,53 %
Perf. 3 ans 13,72 % 5,76 %
Perf. 5 ans 33,13 % 22,91 %
Perf. 8 ans - 36,21 %
Perf. 10 ans - 40,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,09 % 2,75 %
Perf. 2019 16,64 % 11,76 %
Perf. 2018 -4,85 % -8,14 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 4,59 % 1,80 %
Volatilité 11,59 % 9,00 %
Sharpe 0,43 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 415 / 1149 2
3 mois 359 / 1141 2
6 mois 285 / 1119 2
YTD 457 / 1064 2
1 an 457 / 1064 2
3 ans 100 / 798 1
5 ans 114 / 642 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,59 %
Mauvais
Perte max -23,50 %
Mauvais
DSR 9,06 %
Mauvais
Beta baiss. 1,33
Mauvais
VAR 95 -2,56 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Très bon
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino 0,55
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,21
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 825,46 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,58 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,576 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allocation Pilotée Equilibre R(C)
1,55%
3,26%
13,72%
11,59%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
8,51%
52,38%
98,40%
24,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock Global Allocation Fund A2
2,94%
9,19%
26,90%
11,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Diversifié Plus AD
2,67%
4,29%
0,54%
11,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
0,88%
0,05%
12,25%
11,88%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
0,25%
-61,87%
-50,79%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,02%
6,52%
12,45%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.