Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

Allocation Pilotée Equilibre R(C)
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % 0,32 %
Perf. 4 semaines 2,58 % 1,99 %
Perf. 1er janvier 5,41 % 4,83 %
Perf. 1 an 24,10 % 19,58 %
Perf. 3 ans 22,69 % 12,29 %
Perf. 5 ans 31,92 % 22,03 %
Perf. 8 ans - 39,12 %
Perf. 10 ans - 45,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,09 % 2,76 %
Perf. 2019 16,64 % 11,86 %
Perf. 2018 -4,85 % -8,11 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 6,70 % 3,66 %
Volatilité 11,43 % 9,01 %
Sharpe 0,62 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 270 / 1118 1
3 mois 412 / 1109 2
6 mois 344 / 1097 2
YTD 413 / 1110 2
1 an 298 / 1050 2
3 ans 130 / 798 1
5 ans 147 / 647 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,43 %
Mauvais
Perte max -23,50 %
Mauvais
DSR 8,79 %
Mauvais
Beta baiss. 1,33
Mauvais
VAR 95 -2,01 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,62
Très bon
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino 0,81
Très bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,30
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 1 007,90 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,32 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allocation Pilotée Equilibre R(C)
5,41%
24,10%
22,69%
11,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
1,80%
53,30%
88,64%
25,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mouv’Col A
5,90%
46,13%
37,44%
10,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI RS MultiTrack R
4,31%
23,58%
24,10%
12,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
-1,04%
16,08%
12,43%
11,79%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
8,51%
26,38%
29,05%
10,23%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,70%
8,01%
14,78%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.