Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,08 % | 0,10 % |
Perf. 4 semaines | 1,85 % | 2,48 % |
Perf. 1er janvier | 1,44 % | 1,94 % |
Perf. 1 an | 0,92 % | 3,38 % |
Perf. 3 ans | 5,14 % | 7,92 % |
Perf. 5 ans | 23,64 % | 24,34 % |
Perf. 8 ans | 51,34 % | 38,41 % |
Perf. 10 ans | 51,58 % | 45,87 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,08 % | 2,84 % |
Perf. 2019 | 16,31 % | 12,41 % |
Perf. 2018 | -9,96 % | -7,08 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 1,91 % | 2,42 % |
Volatilité | 11,13 % | 8,67 % |
Sharpe | 0,21 | 0,33 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 172 / 218 | 4 | |
3 mois | 68 / 218 | 2 | |
6 mois | 94 / 218 | 2 | |
YTD | 141 / 210 | 3 | |
1 an | 141 / 210 | 3 | |
3 ans | 79 / 149 | 3 | |
5 ans | 69 / 131 | 3 | |
8 ans | 25 / 101 | 1 | |
10 ans | 31 / 86 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,13 % | Mauvais | |
Perte max | -21,55 % | Mauvais | |
DSR | 9,19 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,28 | Très mauvais | |
VAR 95 | -2,32 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,21 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,99 | Mauvais | |
Sortino | 0,25 | Moyen | |
Omega | 1,12 | Moyen | |
Calmar | 0,11 | Mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 373,46 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 7,13 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,3 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,48 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aviva Valorisation Opportunites C |
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1,44%
|
0,92%
|
5,14%
|
11,13% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
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0,23%
|
13,69%
|
20,21%
|
11,60% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Spirale |
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0,23%
|
13,69%
|
20,21%
|
11,60% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC EE Diversifié Emergents EUR Acc |
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6,25%
|
9,46%
|
18,66%
|
11,58% | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Strategy 50 CT (EUR) |
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1,46%
|
-1,93%
|
5,89%
|
9,44% |