Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,26 % | -0,47 % |
Perf. 4 semaines | 0,79 % | 0,44 % |
Perf. 1er janvier | 1,20 % | 1,29 % |
Perf. 1 an | 2,77 % | 3,91 % |
Perf. 3 ans | 12,27 % | 10,14 % |
Perf. 5 ans | 31,00 % | 22,71 % |
Perf. 8 ans | 69,59 % | 37,43 % |
Perf. 10 ans | 70,61 % | 44,69 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,49 % | 3,04 % |
Perf. 2019 | 17,81 % | 12,49 % |
Perf. 2018 | -8,76 % | -6,91 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,69 % | 2,34 % |
Volatilité | 11,11 % | 8,62 % |
Sharpe | 0,28 | 0,32 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 160 / 219 | 3 | |
3 mois | 49 / 217 | 1 | |
6 mois | 60 / 217 | 2 | |
YTD | 160 / 219 | 3 | |
1 an | 136 / 209 | 3 | |
3 ans | 61 / 155 | 2 | |
5 ans | 24 / 135 | 1 | |
8 ans | 4 / 106 | 1 | |
10 ans | 11 / 89 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,11 % | Mauvais | |
Perte max | -21,44 % | Mauvais | |
DSR | 9,11 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,30 | Très mauvais | |
VAR 95 | -2,29 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,28 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,90 | Mauvais | |
Sortino | 0,34 | Moyen | |
Omega | 1,17 | Moyen | |
Calmar | 0,15 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | 1 129,95 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,57 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,81 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aviva Investors Valorisation |
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1,20%
|
2,77%
|
12,27%
|
11,11% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
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3,77%
|
14,50%
|
26,74%
|
11,65% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Spirale |
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3,77%
|
14,50%
|
26,74%
|
11,65% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC Select Balanced A |
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2,06%
|
4,33%
|
10,76%
|
10,85% | ||
Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
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2,56%
|
4,35%
|
17,43%
|
12,16% |