Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,62 % | -0,42 % |
Perf. 4 semaines | 4,04 % | 4,39 % |
Perf. 1er janvier | 3,01 % | 3,70 % |
Perf. 1 an | 5,12 % | 8,83 % |
Perf. 3 ans | 24,83 % | 27,17 % |
Perf. 5 ans | 68,65 % | 64,01 % |
Perf. 8 ans | 89,54 % | 115,61 % |
Perf. 10 ans | 100,65 % | 130,84 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,76 % | 8,48 % |
Perf. 2019 | 28,34 % | 26,09 % |
Perf. 2018 | -7,11 % | -7,55 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 8,03 % | 8,14 % |
Volatilité | 17,90 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,47 | 0,51 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 612 / 915 | 3 | |
3 mois | 468 / 902 | 3 | |
6 mois | 473 / 882 | 3 | |
YTD | 435 / 847 | 3 | |
1 an | 435 / 847 | 3 | |
3 ans | 256 / 638 | 2 | |
5 ans | 173 / 529 | 2 | |
8 ans | 231 / 371 | 3 | |
10 ans | 191 / 318 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,90 % | Moyen | |
Perte max | -32,56 % | Moyen | |
DSR | 13,63 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,94 | Moyen | |
VAR 95 | -4,18 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,47 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,45 | Moyen | |
Sortino | 0,62 | Bon | |
Omega | 1,24 | Moyen | |
Calmar | 0,26 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 976,84 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 16,38 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,6537 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Afer Actions Monde |
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3,01%
|
5,12%
|
24,83%
|
17,90% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
4,62%
|
35,81%
|
87,12%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
8,26%
|
44,46%
|
103,05%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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2,08%
|
23,00%
|
69,28%
|
18,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
![]() |
3,99%
|
-11,09%
|
7,55%
|
17,53% | ||
ETF | Amundi IS Idx Eq Gbl Low C RE EUR C |
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3,28%
|
7,65%
|
34,18%
|
18,57% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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10,00%
|
90,15%
|
161,89%
|
23,63% |