Historique base 100 du 05/05/2018 au 04/05/2021

Ecureuil Investissements (C) EUR
Act. France
MSCI France

Performance

Perf. 04/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,02 % -0,75 %
Perf. 4 semaines 1,26 % 1,61 %
Perf. 1er janvier 10,41 % 11,43 %
Perf. 1 an 37,57 % 42,88 %
Perf. 3 ans 15,53 % 11,42 %
Perf. 5 ans 49,02 % 45,72 %
Perf. 8 ans - 82,62 %
Perf. 10 ans - 85,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,62 % -3,33 %
Perf. 2019 29,96 % 24,55 %
Perf. 2018 -15,56 % -14,36 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 6,07 % 4,70 %
Volatilité 21,19 % 21,81 %
Sharpe 0,31 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 52 / 119 2
3 mois 81 / 119 3
6 mois 99 / 116 4
YTD 81 / 119 3
1 an 95 / 113 4
3 ans 42 / 103 2
5 ans 42 / 99 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,19 %
Bon
Perte max -37,41 %
Bon
DSR 16,22 %
Très bon
Beta baiss. 0,90
Bon
VAR 95 -3,90 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Bon
Ratio d'info. -0,29
Moyen
Sortino 0,40
Bon
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,17
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/05/2021 135,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,67 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,245 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ecureuil Investissements (C) EUR
10,41%
37,57%
15,53%
21,19%
Meilleur fonds – meilleure notation Groupama France Stock IC
10,80%
43,12%
26,82%
21,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent France Gan - IC EUR
10,77%
42,98%
26,73%
21,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AIS Mandarine Opportunités P EUR Acc
7,24%
36,51%
9,40%
21,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Actions France ESR (C)
13,14%
41,82%
17,83%
22,24%
ETF Lyxor CAC 40 (DR) ETF J EUR
13,15%
46,34%
23,19%
23,34%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
9,48%
52,84%
22,45%
22,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France.