Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

AXA WF Gbl Income Gen E EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 1,36 % 1,88 %
Perf. 1er janvier 2,68 % 4,71 %
Perf. 1 an 16,61 % 19,44 %
Perf. 3 ans 9,75 % 12,16 %
Perf. 5 ans 11,94 % 21,89 %
Perf. 8 ans - 38,97 %
Perf. 10 ans - 45,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,35 % 2,76 %
Perf. 2019 10,41 % 11,86 %
Perf. 2018 -6,45 % -8,11 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 2,92 % 3,66 %
Volatilité 9,54 % 9,01 %
Sharpe 0,35 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 778 / 1118 3
3 mois 746 / 1109 3
6 mois 629 / 1097 3
YTD 755 / 1110 3
1 an 588 / 1050 3
3 ans 453 / 798 3
5 ans 454 / 647 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,54 %
Moyen
Perte max -20,72 %
Moyen
DSR 7,94 %
Moyen
Beta baiss. 1,16
Moyen
VAR 95 -1,45 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Moyen
Ratio d'info. -1,22
Très mauvais
Sortino 0,42
Moyen
Omega 1,23
Moyen
Calmar 0,16
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 7,05 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,78 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Gbl Income Gen E EUR Acc
2,68%
16,61%
9,75%
9,54%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
1,80%
53,30%
88,64%
25,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Select Gb Sustainable Medium B
3,90%
19,66%
25,91%
9,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation FFG Global Flexible Sustainable R Acc
3,31%
10,32%
24,58%
9,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Global Convertibles M
1,12%
32,55%
23,20%
9,25%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
8,19%
26,63%
29,01%
10,23%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,35%
7,64%
14,01%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.