Historique base 100 du 01/12/2017 au 30/11/2020

LBPAM ISR Diversifié Plus AD
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 30/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,70 % -0,30 %
Perf. 4 semaines 6,05 % 5,35 %
Perf. 1er janvier 0,74 % 1,27 %
Perf. 1 an 1,76 % 2,19 %
Perf. 3 ans -1,22 % 4,07 %
Perf. 5 ans -1,49 % 9,52 %
Perf. 8 ans - 34,95 %
Perf. 10 ans - 39,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 9,99 % 11,70 %
Perf. 2018 -10,50 % -8,16 %
Perf. 2017 4,19 % 5,18 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -3,14 % -0,72 %
Volatilité 10,94 % 8,82 %
Sharpe -0,25 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 776 / 1148 3
3 mois 411 / 1138 2
6 mois 429 / 1109 2
YTD 673 / 1074 3
1 an 664 / 1061 3
3 ans 630 / 779 4
5 ans 558 / 629 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,94 %
Moyen
Perte max -24,28 %
Mauvais
DSR 8,81 %
Moyen
Beta baiss. 1,23
Mauvais
VAR 95 -2,33 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,25
Mauvais
Ratio d'info. -1,51
Très mauvais
Sortino -0,31
Mauvais
Omega 0,91
Mauvais
Calmar -0,11
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 153,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,02 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 2,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LBPAM ISR Diversifié Plus AD
0,74%
1,76%
-1,22%
10,94%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
48,49%
56,15%
84,53%
24,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock Global Allocation Fund A2
7,99%
8,61%
22,60%
10,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Afer Diversifie Durable
0,03%
0,62%
3,87%
10,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Patrimoine C/D
0,56%
1,31%
8,66%
11,38%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-61,84%
-60,97%
-49,31%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
8,01%
7,78%
14,77%
9,13%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.