Historique base 100 du 31/03/2017 au 30/03/2020

Immobilier 21 AC
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 30/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,91 % 0,56 %
Perf. 4 semaines -27,21 % -22,59 %
Perf. 1er janvier -33,93 % -26,55 %
Perf. 1 an -29,72 % -18,23 %
Perf. 3 ans -17,90 % -3,47 %
Perf. 5 ans -20,37 % -6,97 %
Perf. 8 ans 29,94 % 65,15 %
Perf. 10 ans 29,41 % 71,95 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 18,12 % 26,30 %
Perf. 2018 -10,67 % -8,36 %
Perf. 2017 17,31 % 13,55 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 3,92 % 7,26 %
Volatilité 12,23 % 11,59 %
Sharpe 0,35 0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 55 / 59 4
3 mois 57 / 59 4
6 mois 55 / 58 4
YTD 54 / 59 4
1 an 57 / 58 4
3 ans 49 / 57 4
5 ans 46 / 53 4
8 ans 41 / 47 4
10 ans 37 / 42 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,23 %
Bon
Perte max -15,76 %
Très mauvais
DSR 9,32 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Bon
VAR 95 -2,46 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Très mauvais
Ratio d'info. 0,32
Moyen
Sortino 0,46
Très mauvais
Omega 1,17
Très mauvais
Calmar 0,27
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/03/2020 22,99 M€
Variation de l'actif 3 mois -31,77 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Immobilier 21 AC
-33,93%
-29,72%
-17,90%
12,23%
Meilleur fonds de la catégorie JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR
-23,86%
-10,43%
15,89%
12,55%
Meilleur fonds équivalent JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR
-23,86%
-10,43%
15,89%
12,55%
Meilleur fonds équivalent ESG BNPP Immobilier Responsable Classic Acc
-27,79%
-17,08%
-4,82%
12,74%
Fonds équivalent le moins cher DPAM Capital B Real Estate EMU B
-26,33%
-19,74%
-1,75%
12,15%
ETF SPDR FTSE EPRA Eur xUK Rl Est UE EUR Acc
-25,83%
-17,30%
1,58%
12,81%
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
-18,48%
-11,15%
14,31%
12,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.