Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,31 % | -0,31 % |
Perf. 4 semaines | 5,37 % | 4,22 % |
Perf. 1er janvier | 4,82 % | 3,83 % |
Perf. 1 an | 3,24 % | 9,29 % |
Perf. 3 ans | 28,45 % | 40,63 % |
Perf. 5 ans | 72,97 % | 89,63 % |
Perf. 8 ans | 172,76 % | 184,85 % |
Perf. 10 ans | 225,62 % | 233,28 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,06 % | 9,35 % |
Perf. 2019 | 30,06 % | 30,49 % |
Perf. 2018 | -4,44 % | -2,42 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 8,25 % | 11,66 % |
Volatilité | 20,31 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,43 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 53 / 350 | 1 | |
3 mois | 98 / 350 | 2 | |
6 mois | 274 / 347 | 4 | |
YTD | 286 / 344 | 4 | |
1 an | 285 / 343 | 4 | |
3 ans | 228 / 289 | 4 | |
5 ans | 183 / 242 | 4 | |
8 ans | 101 / 171 | 3 | |
10 ans | 66 / 144 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,31 % | Moyen | |
Perte max | -35,47 % | Mauvais | |
DSR | 15,51 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,03 | Mauvais | |
VAR 95 | -4,24 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,43 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -1,24 | Très mauvais | |
Sortino | 0,56 | Mauvais | |
Omega | 1,23 | Mauvais | |
Calmar | 0,25 | Mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 73,43 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,82 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,44661 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Amérique Actions A (D) |
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4,82%
|
3,24%
|
28,45%
|
20,31% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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2,43%
|
51,62%
|
116,63%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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4,53%
|
18,63%
|
67,87%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
4,53%
|
18,63%
|
67,87%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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4,40%
|
9,51%
|
45,81%
|
20,19% | ||
ETF | iShares Edge MSCI USA Multifact ETF USD |
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4,84%
|
2,83%
|
24,13%
|
21,56% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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2,43%
|
51,62%
|
116,63%
|
22,17% |