Historique base 100 du 23/11/2018 au 22/11/2021

AGIPI Ambition
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 2,04 % 2,08 %
Perf. 1er janvier 11,02 % 9,77 %
Perf. 1 an 13,08 % 11,58 %
Perf. 3 ans 25,56 % 24,07 %
Perf. 5 ans 28,79 % 26,06 %
Perf. 8 ans 44,45 % 42,59 %
Perf. 10 ans 86,52 % 71,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,40 % 2,68 %
Perf. 2019 13,37 % 12,63 %
Perf. 2018 -7,38 % -6,89 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 6,79 % 6,49 %
Volatilité 10,36 % 8,25 %
Sharpe 0,70 0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 80 / 293 2
3 mois 97 / 292 2
6 mois 83 / 288 2
YTD 88 / 283 2
1 an 52 / 279 1
3 ans 80 / 204 2
5 ans 61 / 177 2
8 ans 56 / 134 2
10 ans 42 / 116 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,36 %
Mauvais
Perte max -21,20 %
Mauvais
DSR 8,03 %
Mauvais
Beta baiss. 1,20
Mauvais
VAR 95 -2,01 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Moyen
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino 0,90
Moyen
Omega 1,37
Moyen
Calmar 0,34
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2021 645,04 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,48 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,64 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AGIPI Ambition
11,02%
13,08%
25,56%
10,36%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
13,35%
17,83%
44,52%
11,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Private Bank Fds I Access Bal Fd C EUR C
17,01%
18,54%
35,96%
10,17%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Generation Equilibre 2R
11,70%
12,60%
26,63%
10,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Investors Valorisation
12,63%
14,54%
31,69%
10,71%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di -
14,66%
-
-
-
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
5,69%
6,43%
17,65%
5,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.