Historique base 100 du 21/04/2018 au 20/04/2021

AXA France Small Cap D
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 20/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,43 % -1,51 %
Perf. 4 semaines 2,87 % 3,08 %
Perf. 1er janvier 9,85 % 9,82 %
Perf. 1 an 39,45 % 53,56 %
Perf. 3 ans -4,76 % 7,74 %
Perf. 5 ans 26,05 % 50,21 %
Perf. 8 ans 97,84 % 145,01 %
Perf. 10 ans 77,64 % 134,35 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,28 % 9,51 %
Perf. 2019 17,08 % 20,49 %
Perf. 2018 -24,73 % -24,37 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée -1,51 % 2,75 %
Volatilité 19,86 % 19,48 %
Sharpe -0,05 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 51 / 78 3
3 mois 48 / 78 3
6 mois 57 / 77 3
YTD 46 / 78 3
1 an 68 / 76 4
3 ans 66 / 74 4
5 ans 63 / 65 4
8 ans 45 / 54 4
10 ans 44 / 49 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,86 %
Bon
Perte max -41,97 %
Moyen
DSR 15,98 %
Bon
Beta baiss. 0,77
Bon
VAR 95 -4,24 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Très mauvais
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino -0,07
Très mauvais
Omega 1,02
Très mauvais
Calmar -0,03
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 51,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,61 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,392 %
Surperformance Néant
Courants 2,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA France Small Cap D
9,85%
39,45%
-4,76%
19,86%
Meilleur fonds – meilleure notation Moneta Micro Entreprises C
9,75%
71,01%
37,61%
20,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent La Française Profil Performance R EUR
12,45%
69,75%
36,05%
20,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Talence Epargne Utile AC
10,71%
48,11%
10,78%
19,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer-Flore
6,97%
54,56%
9,94%
19,13%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
8,67%
43,98%
6,10%
22,25%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
7,69%
38,72%
19,11%
21,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.