Historique base 100 du 30/04/2022 au 29/04/2025

Monceau Patrimoine
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % 0,14 %
Perf. 4 semaines -0,01 % -0,97 %
Perf. 1er janvier 2,55 % 0,93 %
Perf. 1 an 3,59 % 2,39 %
Perf. 3 ans 9,50 % 9,58 %
Perf. 5 ans 19,59 % 28,05 %
Perf. 8 ans 17,11 % 19,52 %
Perf. 10 ans 19,62 % 22,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 4,98 % 4,71 %
Perf. 2023 8,42 % 8,97 %
Perf. 2022 -11,07 % -11,05 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 3,07 % 2,77 %
Volatilité 6,03 % 6,85 %
Sharpe 0,08 0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 37 / 173 1
3 mois 60 / 173 2
6 mois 50 / 172 2
YTD 62 / 173 2
1 an 57 / 169 2
3 ans 70 / 160 2
5 ans 108 / 146 3
8 ans 61 / 114 3
10 ans 57 / 103 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,03 %
Très bon
Perte max -9,79 %
Bon
DSR 4,41 %
Très bon
Beta baiss. 0,65
Bon
VAR 95 -1,36 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Bon
Ratio d'info. -0,05
Moyen
Sortino 0,11
Bon
Omega 1,05
Moyen
Calmar 0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/04/2025 19,87 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,83 %
Frais maximum
Souscription 4,75 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance 0,1 %
Frais courants 1,41 %
Frais de gestion PRIIPS 1,79 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Monceau Patrimoine
2,55%
3,59%
9,50%
6,03%
Meilleur fonds – meilleure notation Stork Fund Dynamic Multi-Strategies O
1,88%
7,06%
22,39%
4,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Regard Flexible et Solidaire
3,11%
4,01%
18,35%
5,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC EE ISR Diversifié et Solidaire F
1,33%
4,86%
7,46%
6,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Responsable Flexible U
3,59%
5,73%
20,40%
6,23%
Fonds le plus consulté Ginjer Actifs 360 A
7,63%
5,99%
26,10%
13,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.