Historique base 100 du 19/03/2016 au 18/03/2019

INDEPENDANCE SELECTION C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 18/03/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,88 % 1,74 %
Perf. 1er janvier 7,25 % 9,23 %
Perf. 1 an -6,50 % -0,19 %
Perf. 3 ans 0,18 % 14,98 %
Perf. 5 ans -0,78 % 27,46 %
Perf. 8 ans 2,20 % 50,84 %
Perf. 10 ans 29,05 % 113,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -13,96 % -9,42 %
Perf. 2017 4,27 % 7,31 %
Perf. 2016 -0,94 % 3,94 %
Données 3 ans au 28/02/2019
Perf. annualisée 0,21 % 5,04 %
Volatilité 9,59 % 8,07 %
Sharpe 0,06 0,67

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 28/02/2019

Rang Quartile
1 mois 148 / 176 4
3 mois 166 / 168 4
6 mois 158 / 162 4
YTD 134 / 168 4
1 an 149 / 158 4
3 ans 143 / 146 4
5 ans 125 / 126 4
8 ans 103 / 103 4
10 ans 88 / 88 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,59 %
Moyen
Perte max -17,97 %
Très mauvais
DSR 7,63 %
Mauvais
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -2,73 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Très mauvais
Ratio d'info. - 1,20
Très mauvais
Sortino 0,07
Très mauvais
Omega 1,06
Très mauvais
Calmar 0,03
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/03/2019 6,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,46 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2,09 %
Surperformance Oui
Courants 4,48 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.