Perf. 13/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,32 % | 0,08 % |
Perf. 4 semaines | 5,55 % | 4,24 % |
Perf. 1er janvier | 4,13 % | 2,96 % |
Perf. 1 an | 10,47 % | 9,57 % |
Perf. 3 ans | 24,39 % | 27,22 % |
Perf. 5 ans | 59,88 % | 60,27 % |
Perf. 8 ans | 113,39 % | 115,44 % |
Perf. 10 ans | 101,28 % | 123,98 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 8,94 % | 8,45 % |
Perf. 2019 | 25,73 % | 26,08 % |
Perf. 2018 | -10,90 % | -7,52 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 6,86 % | 8,14 % |
Volatilité | 19,12 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,38 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 209 / 904 | 1 | |
3 mois | 319 / 893 | 2 | |
6 mois | 217 / 883 | 1 | |
YTD | 258 / 848 | 2 | |
1 an | 258 / 848 | 2 | |
3 ans | 259 / 638 | 2 | |
5 ans | 191 / 530 | 2 | |
8 ans | 108 / 372 | 2 | |
10 ans | 127 / 319 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,12 % | Mauvais | |
Perte max | -34,40 % | Mauvais | |
DSR | 14,40 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,94 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,38 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,81 | Mauvais | |
Sortino | 0,51 | Moyen | |
Omega | 1,21 | Moyen | |
Calmar | 0,21 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 3,30 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,59 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 3,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Global Equity Blend B |
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4,13%
|
10,47%
|
24,39%
|
19,12% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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2,16%
|
34,28%
|
85,11%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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4,71%
|
43,30%
|
96,89%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
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7,75%
|
53,91%
|
87,15%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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2,99%
|
6,55%
|
32,08%
|
18,77% | ||
ETF | iShares World Eq Idx LU F2 |
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3,78%
|
7,35%
|
33,01%
|
18,03% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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3,68%
|
85,50%
|
151,43%
|
23,63% |