Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,16 % | 0,29 % |
Perf. 4 semaines | 3,05 % | 3,21 % |
Perf. 1er janvier | 13,79 % | 10,18 % |
Perf. 1 an | 49,01 % | 41,25 % |
Perf. 3 ans | 19,68 % | 18,21 % |
Perf. 5 ans | 49,13 % | 41,08 % |
Perf. 8 ans | 124,65 % | 82,92 % |
Perf. 10 ans | 131,28 % | 83,54 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -4,09 % | -0,31 % |
Perf. 2019 | 23,98 % | 23,86 % |
Perf. 2018 | -9,26 % | -14,08 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 5,95 % | 5,82 % |
Volatilité | 22,81 % | 20,34 % |
Sharpe | 0,28 | 0,31 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 337 / 394 | 4 | |
3 mois | 100 / 394 | 2 | |
6 mois | 32 / 391 | 1 | |
YTD | 78 / 394 | 1 | |
1 an | 153 / 386 | 2 | |
3 ans | 175 / 356 | 2 | |
5 ans | 112 / 327 | 2 | |
8 ans | 9 / 277 | 1 | |
10 ans | 13 / 251 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,81 % | Mauvais | |
Perte max | -38,68 % | Très mauvais | |
DSR | 17,58 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,02 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,23 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,28 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,14 | Moyen | |
Sortino | 0,36 | Moyen | |
Omega | 1,18 | Moyen | |
Calmar | 0,17 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 259,62 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,11 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,794 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,79368 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Actions Aequitas R EUR Acc/Dis |
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13,79%
|
49,01%
|
19,68%
|
22,81% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Tocqueville Silver Age ISR R |
![]() |
8,91%
|
31,52%
|
44,50%
|
17,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Berenberg Eurozone Focus Fund R |
![]() |
7,93%
|
54,80%
|
60,42%
|
21,71% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AER Epargne Durable C EUR Cap |
![]() |
10,22%
|
45,11%
|
27,49%
|
21,94% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Vanguard Eurzne Stck In Inv Euro |
![]() |
11,17%
|
45,73%
|
22,37%
|
22,25% | ||
ETF | UBS ETF EURO STOXX 50 ESG UCITS ET € AD | - |
12,01%
|
36,48%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Ecofi Trajectoires Durables C |
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4,39%
|
55,06%
|
52,88%
|
20,57% |