Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,07 % | 0,14 % |
Perf. 4 semaines | 3,25 % | 3,39 % |
Perf. 1er janvier | 2,47 % | 2,84 % |
Perf. 1 an | 9,09 % | 9,52 % |
Perf. 3 ans | 14,62 % | 39,30 % |
Perf. 5 ans | 58,89 % | 83,10 % |
Perf. 8 ans | 104,03 % | 185,08 % |
Perf. 10 ans | 129,53 % | 223,20 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,88 % | 9,32 % |
Perf. 2019 | 23,44 % | 30,48 % |
Perf. 2018 | -12,67 % | -2,44 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 5,16 % | 11,65 % |
Volatilité | 22,27 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,25 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 181 / 348 | 3 | |
3 mois | 95 / 348 | 2 | |
6 mois | 253 / 345 | 3 | |
YTD | 279 / 342 | 4 | |
1 an | 278 / 341 | 4 | |
3 ans | 227 / 287 | 4 | |
5 ans | 180 / 241 | 3 | |
8 ans | 110 / 170 | 3 | |
10 ans | 69 / 143 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,27 % | Mauvais | |
Perte max | -36,44 % | Mauvais | |
DSR | 16,82 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,10 | Mauvais | |
VAR 95 | -4,87 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,25 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -1,20 | Très mauvais | |
Sortino | 0,33 | Mauvais | |
Omega | 1,16 | Mauvais | |
Calmar | 0,15 | Mauvais |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 1,13 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 23,44 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,35 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Rosenberg US Equity Alpha EH EUR |
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2,47%
|
9,09%
|
14,62%
|
22,27% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
![]() |
1,55%
|
53,43%
|
115,60%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Essor USA Opportunities P EUR |
![]() |
0,41%
|
17,38%
|
73,55%
|
21,55% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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3,19%
|
9,49%
|
44,00%
|
20,19% | ||
ETF | iShares Dow Jones Ind Av ETF USD Acc |
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1,93%
|
-0,71%
|
27,24%
|
22,00% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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1,55%
|
53,43%
|
115,60%
|
22,17% |