Historique base 100 du 01/04/2017 au 31/03/2020

LMdG Flex Patrimoine (EUR) R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 31/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % 0,25 %
Perf. 4 semaines -6,35 % -7,58 %
Perf. 1er janvier -7,58 % -9,06 %
Perf. 1 an -3,48 % -5,78 %
Perf. 3 ans -0,48 % -6,53 %
Perf. 5 ans -3,04 % -7,07 %
Perf. 8 ans 21,61 % 10,47 %
Perf. 10 ans 20,62 % 12,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,71 % 7,57 %
Perf. 2018 -3,05 % -6,00 %
Perf. 2017 5,38 % 3,13 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 2,12 % 0,53 %
Volatilité 4,16 % 3,53 %
Sharpe 0,60 0,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 71 / 227 2
3 mois 99 / 226 2
6 mois 210 / 224 4
YTD 86 / 227 2
1 an 49 / 220 1
3 ans 11 / 165 1
5 ans 27 / 134 1
8 ans 16 / 90 1
10 ans 20 / 70 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,16 %
Moyen
Perte max -5,92 %
Très bon
DSR 3,26 %
Moyen
Beta baiss. 0,75
Mauvais
VAR 95 -0,88 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Très bon
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,77
Très bon
Omega 1,26
Très bon
Calmar 0,42
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2020 254,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 738,56 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Oui
Courants 2,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
LMdG Flex Patrimoine (EUR) R
-7,58%
-3,48%
-0,48%
4,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Saint Maurille Patrimoine EUR Acc
-17,84%
-11,77%
-9,03%
4,50%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invest Latitude Patrimoine A
-0,60%
4,75%
8,20%
4,29%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Multi Opportunites EUR Acc/Dis
-8,97%
-6,51%
-7,73%
4,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Union Convictions R EUR Acc
1,33%
-4,81%
-5,70%
4,18%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
-6,62%
-1,35%
-9,72%
6,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.