Historique base 100 du 16/09/2017 au 15/09/2020

LMdG Flex Patrimoine (EUR) R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 15/09/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,30 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -0,40 % 0,34 %
Perf. 1er janvier -2,00 % -1,83 %
Perf. 1 an -2,30 % -0,51 %
Perf. 3 ans 3,41 % 0,11 %
Perf. 5 ans 6,51 % 4,93 %
Perf. 8 ans 26,44 % 17,65 %
Perf. 10 ans 27,88 % 20,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,71 % 7,67 %
Perf. 2018 -3,05 % -6,12 %
Perf. 2017 5,38 % 3,23 %
Données 3 ans au 31/08/2020
Perf. annualisée 1,24 % 0,17 %
Volatilité 5,52 % 5,79 %
Sharpe 0,30 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2020

Rang Quartile
1 mois 219 / 234 4
3 mois 76 / 232 2
6 mois 126 / 228 3
YTD 105 / 228 2
1 an 165 / 221 3
3 ans 25 / 173 1
5 ans 40 / 135 2
8 ans 12 / 95 1
10 ans 21 / 72 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,52 %
Bon
Perte max -11,00 %
Bon
DSR 4,60 %
Bon
Beta baiss. 1,08
Bon
VAR 95 -1,08 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Très bon
Ratio d'info. -0,95
Mauvais
Sortino 0,36
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/09/2020 267,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,62 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Oui
Courants 2,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LMdG Flex Patrimoine (EUR) R
-2,00%
-2,30%
3,41%
5,52%
Meilleur fonds – meilleure notation BL-Global 30 BR EUR Acc
3,22%
3,25%
11,71%
4,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
2,27%
4,03%
7,76%
5,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR
0,30%
1,48%
2,31%
4,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM Avenir Epargne C EUR Acc
-0,24%
0,70%
5,35%
5,66%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
6,57%
9,12%
4,02%
7,80%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
2,92%
3,12%
12,31%
8,89%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.