Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,55 % | 0,41 % |
Perf. 4 semaines | 6,01 % | 4,40 % |
Perf. 1er janvier | 8,67 % | 10,77 % |
Perf. 1 an | 40,18 % | 37,88 % |
Perf. 3 ans | 36,42 % | 43,40 % |
Perf. 5 ans | 63,83 % | 67,33 % |
Perf. 8 ans | - | 122,71 % |
Perf. 10 ans | - | 152,88 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 8,91 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 23,78 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -7,75 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,75 % | 12,24 % |
Volatilité | 19,55 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,52 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 620 / 954 | 3 | |
3 mois | 805 / 941 | 4 | |
6 mois | 714 / 919 | 4 | |
YTD | 804 / 942 | 4 | |
1 an | 515 / 877 | 3 | |
3 ans | 430 / 664 | 3 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,55 % | Très mauvais | |
Perte max | -33,49 % | Mauvais | |
DSR | 14,33 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,02 | Très mauvais | |
VAR 95 | -3,49 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,52 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,64 | Mauvais | |
Sortino | 0,71 | Mauvais | |
Omega | 1,31 | Mauvais | |
Calmar | 0,31 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 736,55 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 728,58 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,19 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,29 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Gbl Factors - Sust Eq I H EUR Acc |
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8,67%
|
40,18%
|
36,42%
|
19,55% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
6,74%
|
47,86%
|
96,36%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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8,56%
|
59,79%
|
110,06%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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7,92%
|
46,30%
|
88,55%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd I USD Acc |
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10,24%
|
47,28%
|
67,12%
|
20,15% | ||
ETF | Lyxor DJ Gb Titans 50 ETF Dis EUR |
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11,93%
|
33,21%
|
73,28%
|
17,69% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-1,85%
|
72,15%
|
143,78%
|
25,24% |