Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,24 % | 0,14 % |
Perf. 4 semaines | 3,62 % | 3,39 % |
Perf. 1er janvier | 2,91 % | 2,84 % |
Perf. 1 an | 8,52 % | 9,52 % |
Perf. 3 ans | 40,60 % | 39,30 % |
Perf. 5 ans | - | 83,10 % |
Perf. 8 ans | - | 185,08 % |
Perf. 10 ans | - | 223,20 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 8,35 % | 9,32 % |
Perf. 2019 | 31,19 % | 30,48 % |
Perf. 2018 | -0,90 % | -2,44 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 12,10 % | 11,65 % |
Volatilité | 20,10 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,62 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 195 / 348 | 3 | |
3 mois | 184 / 348 | 3 | |
6 mois | 208 / 345 | 3 | |
YTD | 178 / 342 | 3 | |
1 an | 177 / 341 | 3 | |
3 ans | 127 / 287 | 2 | |
5 ans | 109 / 241 | 2 | |
8 ans | 52 / 170 | 2 | |
10 ans | 31 / 143 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,10 % | Moyen | |
Perte max | -32,77 % | Bon | |
DSR | 14,82 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,97 | Bon | |
VAR 95 | -4,46 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,62 | Moyen | |
Ratio d'info. | -1,06 | Très mauvais | |
Sortino | 0,84 | Moyen | |
Omega | 1,32 | Moyen | |
Calmar | 0,38 | Moyen |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 176,13 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 59,34 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,25 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,33 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Rosenberg US Enh Indx Eq Alph I USD |
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2,91%
|
8,52%
|
40,60%
|
20,10% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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1,55%
|
53,43%
|
115,60%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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3,19%
|
9,49%
|
44,00%
|
20,19% | ||
ETF | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 3C CHF Hg |
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1,16%
|
17,91%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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1,55%
|
53,43%
|
115,60%
|
22,17% |