Historique base 100 du 19/10/2018 au 18/10/2021

LM BW Global Inc Opt A EUR Acc H
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 18/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -0,90 % -0,44 %
Perf. 1er janvier 0,05 % 1,14 %
Perf. 1 an 3,40 % 1,65 %
Perf. 3 ans 19,80 % 8,99 %
Perf. 5 ans 16,37 % 6,61 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 12,17 % 0,38 %
Perf. 2019 7,58 % 7,45 %
Perf. 2018 -5,35 % -0,80 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 5,82 % 2,94 %
Volatilité 6,91 % 3,90 %
Sharpe 0,91 0,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 125 / 759 1
3 mois 148 / 751 1
6 mois 127 / 741 1
YTD 73 / 713 1
1 an 113 / 704 1
3 ans 8 / 552 1
5 ans 14 / 436 1
8 ans 4 / 274 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,91 %
Mauvais
Perte max -11,43 %
Bon
DSR 5,26 %
Moyen
Beta baiss. 0,40
Mauvais
VAR 95 -1,05 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,91
Très bon
Ratio d'info. 0,20
Moyen
Sortino 1,19
Très bon
Omega 1,63
Très bon
Calmar 0,55
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/10/2021 31,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,88 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,3607 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LM BW Global Inc Opt A EUR Acc H
0,05%
3,40%
19,80%
6,91%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR
2,22%
9,16%
20,42%
8,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Nomura Gbl Dyn Bond Fd I USD
6,93%
7,77%
31,44%
6,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO GIS Global Bd ESG Inst USD Acc
4,18%
1,27%
14,86%
6,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Global Bd Idx I + USD H Dis
3,52%
-0,38%
11,80%
6,74%
ETF Amundi IS Barclays Gb Agg 500M RE C
0,70%
-0,92%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C)
13,76%
27,06%
5,77%
31,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.