Historique base 100 du 08/05/2022 au 07/05/2025

Wellington Lux Gbl Slct Cptl Apprec Eq S
Act. Monde Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 07/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 5,01 % 8,47 %
Perf. 1er janvier -7,47 % -7,26 %
Perf. 1 an 3,52 % 2,75 %
Perf. 3 ans 25,04 % 26,19 %
Perf. 5 ans 63,05 % 56,31 %
Perf. 8 ans 108,77 % 97,72 %
Perf. 10 ans 131,51 % 125,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 25,65 % 21,40 %
Perf. 2023 17,74 % 20,25 %
Perf. 2022 -22,94 % -23,46 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 5,77 % 5,41 %
Volatilité 16,06 % 15,39 %
Sharpe 0,19 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 56 / 76 3
3 mois 24 / 74 2
6 mois 18 / 74 1
YTD 22 / 74 2
1 an 19 / 71 2
3 ans 23 / 67 2
5 ans 13 / 63 1
8 ans 10 / 32 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,06 %
Bon
Perte max -19,62 %
Bon
DSR 12,31 %
Bon
Beta baiss. 0,94
Mauvais
VAR 95 -3,93 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Bon
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino 0,25
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2025 9,69 K€
Variation de l'actif 3 mois -10,12 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Lux Gbl Slct Cptl Apprec Eq S
-7,47%
3,52%
25,04%
16,06%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap
-4,67%
12,77%
67,63%
22,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
-9,37%
-2,06%
27,50%
16,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Metzler Global Equities Sustainability A
-7,93%
1,21%
23,40%
15,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
-9,37%
-2,06%
27,50%
16,62%
ETF WT Global Quality Dvd Growth USD Acc EUR
-7,81%
-0,03%
19,84%
13,17%
Fonds le plus consulté SICAV Echiquier World Equity Growth A
-9,51%
-3,03%
20,10%
15,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Growth est : MSCI World Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Growth NR.