Historique base 100 du 01/12/2018 au 30/11/2021

Agrica Epargne Dynamique
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 30/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,80 % -0,51 %
Perf. 4 semaines -1,93 % -1,90 %
Perf. 1er janvier 13,79 % 12,95 %
Perf. 1 an 15,83 % 14,71 %
Perf. 3 ans 28,46 % 29,75 %
Perf. 5 ans 33,15 % 36,52 %
Perf. 8 ans 48,03 % 56,42 %
Perf. 10 ans 91,73 % 104,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,85 % 1,62 %
Perf. 2019 17,63 % 18,43 %
Perf. 2018 -14,14 % -10,32 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée 8,71 % 9,07 %
Volatilité 13,97 % 13,47 %
Sharpe 0,66 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 42 / 77 3
3 mois 30 / 77 2
6 mois 33 / 77 2
YTD 27 / 77 2
1 an 25 / 77 2
3 ans 38 / 76 2
5 ans 37 / 66 3
8 ans 39 / 64 3
10 ans 39 / 59 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,97 %
Moyen
Perte max -27,25 %
Moyen
DSR 11,02 %
Moyen
Beta baiss. 0,61
Très bon
VAR 95 -3,23 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,66
Moyen
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 0,83
Moyen
Omega 1,39
Moyen
Calmar 0,34
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/11/2021 19,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,68 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Agrica Epargne Dynamique
13,79%
15,83%
28,46%
13,97%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Entrepreneurs Europe RC
19,50%
27,47%
66,19%
19,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Multi Opportunités C
12,60%
16,22%
40,08%
14,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation La Poste ISR Actions70 Solidaire
9,82%
11,89%
37,67%
14,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher La Poste ISR Actions70 Solidaire
9,82%
11,89%
37,67%
14,00%
Fonds le plus consulté Afer Sfer
13,70%
13,39%
25,64%
16,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.