Historique base 100 du 14/04/2018 au 13/04/2021

Agrica Epargne Dynamique
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 13/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 2,18 % 1,99 %
Perf. 1er janvier 7,38 % 6,64 %
Perf. 1 an 32,77 % 26,78 %
Perf. 3 ans 11,64 % 16,34 %
Perf. 5 ans 29,59 % 32,20 %
Perf. 8 ans 53,22 % 61,85 %
Perf. 10 ans 51,35 % 70,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,85 % 1,44 %
Perf. 2019 17,63 % 18,69 %
Perf. 2018 -14,14 % -10,73 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 3,76 % 5,16 %
Volatilité 14,22 % 13,50 %
Sharpe 0,29 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 25 / 76 2
3 mois 32 / 76 2
6 mois 24 / 76 2
YTD 30 / 76 2
1 an 21 / 76 2
3 ans 50 / 72 3
5 ans 40 / 66 3
8 ans 44 / 64 3
10 ans 44 / 59 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,22 %
Moyen
Perte max -27,25 %
Moyen
DSR 11,42 %
Moyen
Beta baiss. 0,59
Très bon
VAR 95 -3,23 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Mauvais
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 0,37
Mauvais
Omega 1,15
Mauvais
Calmar 0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/04/2021 18,71 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,21 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Agrica Epargne Dynamique
7,38%
32,77%
11,64%
14,22%
Meilleur fonds – meilleure notation CNP Développement Durable R
7,17%
34,79%
34,28%
16,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Candriam Sustainable High C
6,53%
27,59%
27,28%
13,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation La Poste ISR Actions70 Solidaire
5,52%
29,51%
26,38%
14,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher La Poste ISR Actions70 Solidaire
5,52%
29,51%
26,38%
14,04%
Fonds le plus consulté Afer Sfer
7,77%
30,82%
13,60%
16,40%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.