Historique base 100 du 19/10/2018 au 18/10/2021

Vega Patrimoine ISR RD
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 18/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 0,88 % 0,71 %
Perf. 1er janvier 8,23 % 8,21 %
Perf. 1 an 16,61 % 13,27 %
Perf. 3 ans 23,30 % 19,24 %
Perf. 5 ans 31,39 % 23,45 %
Perf. 8 ans 41,20 % 38,53 %
Perf. 10 ans 82,15 % 67,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,97 % 1,77 %
Perf. 2019 18,16 % 13,06 %
Perf. 2018 -8,77 % -8,09 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 5,50 % 4,58 %
Volatilité 12,86 % 9,63 %
Sharpe 0,46 0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 57 / 106 3
3 mois 90 / 105 4
6 mois 46 / 105 2
YTD 37 / 104 2
1 an 18 / 102 1
3 ans 26 / 93 2
5 ans 14 / 82 1
8 ans 25 / 76 2
10 ans 14 / 72 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,86 %
Très mauvais
Perte max -24,84 %
Très mauvais
DSR 9,70 %
Mauvais
Beta baiss. 1,06
Mauvais
VAR 95 -2,31 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Moyen
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 0,61
Moyen
Omega 1,27
Moyen
Calmar 0,24
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/10/2021 3,63 M€
Variation de l'actif 3 mois -24,62 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 1 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Oui
Courants 2,21631 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vega Patrimoine ISR RD
8,23%
16,61%
23,30%
12,86%
Meilleur fonds – meilleure notation GAN FranceSelect
15,17%
21,33%
37,01%
13,13%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GAN FranceSelect
15,17%
21,33%
37,01%
13,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epargne Ethique Flexible H
9,83%
15,39%
15,66%
12,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Villiers Equilibre
9,44%
15,96%
20,46%
12,37%
Fonds le plus consulté Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F
7,20%
11,24%
23,07%
10,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.