Historique base 100 du 24/10/2017 au 23/10/2020

Gutenberg Patrimoine C
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 23/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,31 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 1,23 % 1,48 %
Perf. 1er janvier -1,76 % -5,50 %
Perf. 1 an 1,06 % -2,88 %
Perf. 3 ans -10,87 % -5,02 %
Perf. 5 ans -2,58 % 3,15 %
Perf. 8 ans 27,49 % 33,70 %
Perf. 10 ans 27,38 % 32,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,30 % 12,34 %
Perf. 2018 -13,51 % -10,22 %
Perf. 2017 5,63 % 7,25 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -3,90 % -1,80 %
Volatilité 9,40 % 10,62 %
Sharpe -0,37 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 52 / 196 2
3 mois 53 / 195 2
6 mois 34 / 193 1
YTD 52 / 191 2
1 an 65 / 189 2
3 ans 121 / 161 3
5 ans 95 / 131 3
8 ans 58 / 99 3
10 ans 46 / 87 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,40 %
Bon
Perte max -26,57 %
Mauvais
DSR 7,85 %
Bon
Beta baiss. 0,80
Bon
VAR 95 -1,74 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,37
Très mauvais
Ratio d'info. -1,13
Très mauvais
Sortino -0,44
Très mauvais
Omega 0,85
Très mauvais
Calmar -0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 34,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,89 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 2,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gutenberg Patrimoine C
-1,76%
1,06%
-10,87%
9,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Cipec International Dynamique RC
8,18%
14,95%
29,83%
14,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Hugo DNCA C EUR
2,93%
6,32%
6,03%
9,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Equilibre Socialement Resp Clas
-4,47%
-3,76%
-0,64%
10,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lutea C EUR
-1,04%
2,18%
1,35%
9,84%
Fonds le plus consulté Sycomore Partners P
-12,07%
-9,85%
-17,27%
14,43%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,33%
4,19%
12,89%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.