Perf. 19/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,04 % | 0,10 % |
Perf. 4 semaines | 8,01 % | 4,28 % |
Perf. 1er janvier | 8,56 % | 2,89 % |
Perf. 1 an | 27,29 % | 8,06 % |
Perf. 3 ans | 51,77 % | 26,83 % |
Perf. 5 ans | - | 64,37 % |
Perf. 8 ans | - | 114,54 % |
Perf. 10 ans | - | 126,41 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 20,27 % | 8,50 % |
Perf. 2019 | 33,09 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -10,70 % | -7,53 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 12,64 % | 8,15 % |
Volatilité | 20,27 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,64 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 326 / 908 | 2 | |
3 mois | 27 / 896 | 1 | |
6 mois | 48 / 883 | 1 | |
YTD | 114 / 848 | 1 | |
1 an | 114 / 848 | 1 | |
3 ans | 74 / 639 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,27 % | Très mauvais | |
Perte max | -32,78 % | Mauvais | |
DSR | 15,94 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,98 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,64 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,24 | Moyen | |
Sortino | 0,82 | Très bon | |
Omega | 1,36 | Très bon | |
Calmar | 0,40 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 665,81 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 91,71 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,22 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Global Equity Insights AT EUR |
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8,56%
|
27,29%
|
51,77%
|
20,27% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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2,08%
|
34,62%
|
85,84%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | OKOWORLD Klima (C) EUR |
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7,35%
|
52,55%
|
87,75%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
![]() |
7,35%
|
52,55%
|
87,75%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd I USD Acc |
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0,76%
|
16,10%
|
48,40%
|
20,27% | ||
ETF | Lyxor MSCI World ETF USD |
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2,65%
|
5,19%
|
32,48%
|
18,94% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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4,66%
|
83,71%
|
153,80%
|
23,63% |