Perf. 23/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,22 % | -0,29 % |
Perf. 4 semaines | -0,02 % | 0,10 % |
Perf. 1er janvier | 0,69 % | 1,76 % |
Perf. 1 an | 0,26 % | 2,11 % |
Perf. 3 ans | 10,31 % | 10,63 % |
Perf. 5 ans | - | 23,40 % |
Perf. 8 ans | - | 38,49 % |
Perf. 10 ans | - | 45,71 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,54 % | 2,94 % |
Perf. 2019 | 11,95 % | 12,64 % |
Perf. 2018 | -4,61 % | -6,98 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,39 % | 2,32 % |
Volatilité | 8,94 % | 8,71 % |
Sharpe | 0,31 | 0,31 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 190 / 222 | 4 | |
3 mois | 149 / 220 | 3 | |
6 mois | 177 / 220 | 4 | |
YTD | 190 / 222 | 4 | |
1 an | 142 / 212 | 3 | |
3 ans | 72 / 158 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,94 % | Bon | |
Perte max | -18,30 % | Bon | |
DSR | 6,87 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,97 | Bon | |
VAR 95 | -1,92 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,31 | Bon | |
Ratio d'info. | -1,18 | Très mauvais | |
Sortino | 0,41 | Bon | |
Omega | 1,19 | Bon | |
Calmar | 0,15 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 23/02/2021 | 79,95 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 8,50 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,44 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,44 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Strategie Monde Equilibre EUR Acc |
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0,69%
|
0,26%
|
10,31%
|
8,94% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
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3,77%
|
14,50%
|
26,74%
|
11,65% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
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1,96%
|
9,25%
|
23,49%
|
9,36% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Jupiter Gb Ec Div Class L EUR Acc |
![]() |
-0,32%
|
6,84%
|
17,08%
|
7,19% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-AM Strategie Equilibre Internationl E |
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1,13%
|
3,25%
|
15,96%
|
8,69% | ||
Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
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2,40%
|
1,98%
|
17,75%
|
12,16% |