Historique base 100 du 22/09/2020 au 21/09/2023

HSBC Portfolios Wld Select 4 AC EUR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,75 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 1,05 % 0,44 %
Perf. 1er janvier 6,68 % 5,51 %
Perf. 1 an 0,59 % 3,77 %
Perf. 3 ans 26,25 % 12,37 %
Perf. 5 ans 30,39 % 14,23 %
Perf. 8 ans 53,89 % 31,11 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -11,98 % -13,79 %
Perf. 2021 23,77 % 14,53 %
Perf. 2020 -0,83 % 3,49 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 7,04 % 3,67 %
Volatilité 10,01 % 8,55 %
Sharpe 0,67 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 168 / 421 2
3 mois 79 / 419 1
6 mois 120 / 416 2
YTD 177 / 414 2
1 an 342 / 410 4
3 ans 18 / 340 1
5 ans 6 / 230 1
8 ans 52 / 175 2
10 ans 18 / 148 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,01 %
Très mauvais
Perte max -12,54 %
Très bon
DSR 6,93 %
Très bon
Beta baiss. 1,00
Très bon
VAR 95 -2,29 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,96
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,53
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/09/2023 159,64 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,75 %
Frais maximum
Souscription 4,17 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HSBC Portfolios Wld Select 4 AC EUR
6,68%
0,59%
26,25%
10,01%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Patrimoine Croissance C
5,83%
8,45%
28,41%
10,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Equi Opportunité
4,06%
-1,23%
-0,07%
18,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equi Opportunité
4,06%
-1,23%
-0,07%
18,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Equi Opportunité
4,06%
-1,23%
-0,07%
18,54%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di -
9,88%
5,02%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
5,83%
8,45%
28,41%
10,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.