Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,18 % | 0,18 % |
Perf. 4 semaines | 1,51 % | 2,30 % |
Perf. 1er janvier | 1,20 % | 1,72 % |
Perf. 1 an | 4,01 % | 3,62 % |
Perf. 3 ans | 1,84 % | 5,61 % |
Perf. 5 ans | 18,37 % | 19,91 % |
Perf. 8 ans | 32,44 % | 36,02 % |
Perf. 10 ans | 25,44 % | 38,46 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,46 % | 2,73 % |
Perf. 2019 | 8,80 % | 11,70 % |
Perf. 2018 | -8,70 % | -8,14 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 0,92 % | 1,77 % |
Volatilité | 11,82 % | 8,99 % |
Sharpe | 0,11 | 0,24 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 594 / 1143 | 3 | |
3 mois | 417 / 1135 | 2 | |
6 mois | 415 / 1114 | 2 | |
YTD | 415 / 1059 | 2 | |
1 an | 415 / 1059 | 2 | |
3 ans | 479 / 793 | 3 | |
5 ans | 360 / 640 | 3 | |
8 ans | 248 / 447 | 3 | |
10 ans | 226 / 331 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,82 % | Mauvais | |
Perte max | -23,15 % | Mauvais | |
DSR | 9,32 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,34 | Mauvais | |
VAR 95 | -2,47 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,11 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -1,04 | Très mauvais | |
Sortino | 0,14 | Mauvais | |
Omega | 1,07 | Mauvais | |
Calmar | 0,06 | Mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 8,04 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,96 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 3,16 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Areas Equilibre |
![]() |
1,20%
|
4,01%
|
1,84%
|
11,82% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
![]() |
4,13%
|
48,56%
|
86,73%
|
24,73% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlackRock Global Allocation Fund A2 |
![]() |
2,27%
|
9,71%
|
26,73%
|
11,26% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OFI RS MultiTrack R |
![]() |
2,25%
|
14,13%
|
16,05%
|
12,38% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
![]() |
0,45%
|
0,15%
|
11,78%
|
11,88% | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multistrategies FCP R(C) | - |
1,74%
|
-62,45%
|
-49,64%
|
- |