Perf. 19/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,68 % | 0,30 % |
Perf. 4 semaines | 5,61 % | 4,47 % |
Perf. 1er janvier | 4,56 % | 3,08 % |
Perf. 1 an | 9,60 % | 8,26 % |
Perf. 3 ans | 24,81 % | 27,06 % |
Perf. 5 ans | 63,52 % | 64,66 % |
Perf. 8 ans | 113,53 % | 114,93 % |
Perf. 10 ans | 106,54 % | 126,82 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 9,00 % | 8,50 % |
Perf. 2019 | 25,57 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -10,93 % | -7,53 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 6,83 % | 8,15 % |
Volatilité | 18,87 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,38 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 213 / 908 | 1 | |
3 mois | 322 / 896 | 2 | |
6 mois | 219 / 883 | 1 | |
YTD | 259 / 848 | 2 | |
1 an | 259 / 848 | 2 | |
3 ans | 259 / 639 | 2 | |
5 ans | 191 / 530 | 2 | |
8 ans | 108 / 372 | 2 | |
10 ans | 127 / 319 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,87 % | Mauvais | |
Perte max | -34,48 % | Mauvais | |
DSR | 14,34 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,90 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,38 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,75 | Mauvais | |
Sortino | 0,50 | Moyen | |
Omega | 1,21 | Moyen | |
Calmar | 0,21 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | - |
Variation de l'actif 3 mois | - |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 3,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB FCP I Gbl Eq Blend B SGD Acc |
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4,56%
|
9,60%
|
24,81%
|
18,87% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
3,05%
|
33,94%
|
84,83%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
6,71%
|
44,20%
|
100,06%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
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8,80%
|
53,59%
|
90,29%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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3,02%
|
5,20%
|
32,06%
|
18,77% | ||
ETF | iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis |
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3,34%
|
10,82%
|
42,17%
|
18,39% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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6,22%
|
86,46%
|
152,88%
|
23,63% |