Perf. 14/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,14 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | 6,22 % | 3,29 % |
Perf. 1er janvier | 10,01 % | 9,86 % |
Perf. 1 an | 38,33 % | 36,48 % |
Perf. 3 ans | 18,35 % | 17,87 % |
Perf. 5 ans | 29,84 % | 40,57 % |
Perf. 8 ans | 60,65 % | 81,33 % |
Perf. 10 ans | 48,58 % | 82,89 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,96 % | -0,31 % |
Perf. 2019 | 20,65 % | 23,86 % |
Perf. 2018 | -19,37 % | -14,08 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 5,16 % | 5,82 % |
Volatilité | 18,73 % | 20,34 % |
Sharpe | 0,30 | 0,31 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 264 / 394 | 3 | |
3 mois | 320 / 394 | 4 | |
6 mois | 318 / 391 | 4 | |
YTD | 314 / 394 | 4 | |
1 an | 250 / 386 | 3 | |
3 ans | 218 / 356 | 3 | |
5 ans | 268 / 327 | 4 | |
8 ans | 225 / 277 | 4 | |
10 ans | 217 / 251 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,73 % | Très bon | |
Perte max | -31,45 % | Très bon | |
DSR | 14,31 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,78 | Très bon | |
VAR 95 | -3,59 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,30 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,20 | Moyen | |
Sortino | 0,39 | Moyen | |
Omega | 1,16 | Mauvais | |
Calmar | 0,18 | Moyen |
Type | FCPE |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 14/04/2021 | 2,31 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,17 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,62 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Actions Solidaires M |
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10,01%
|
38,33%
|
18,35%
|
18,73% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Tocqueville Silver Age ISR R |
![]() |
8,91%
|
31,52%
|
44,50%
|
17,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Tocqueville Silver Age ISR R |
![]() |
8,91%
|
31,52%
|
44,50%
|
17,84% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Tocqueville Silver Age ISR R |
![]() |
8,91%
|
31,52%
|
44,50%
|
17,84% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | S. Active Actions ISR EUR Acc |
![]() |
8,86%
|
34,06%
|
23,63%
|
19,15% | ||
ETF | UBS ETF MSCI EMU SR ETF EUR A C |
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8,61%
|
33,93%
|
28,62%
|
22,26% | ||
Fonds le plus consulté | Ecofi Trajectoires Durables C |
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4,39%
|
55,06%
|
52,88%
|
20,57% |