Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,71 % | -1,22 % |
Perf. 4 semaines | 2,26 % | 1,27 % |
Perf. 1er janvier | 6,52 % | 3,48 % |
Perf. 1 an | 15,91 % | 11,63 % |
Perf. 3 ans | 38,22 % | 31,78 % |
Perf. 5 ans | - | 64,64 % |
Perf. 8 ans | - | 113,36 % |
Perf. 10 ans | - | 129,24 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 9,05 % | 8,37 % |
Perf. 2019 | 31,14 % | 26,02 % |
Perf. 2018 | -8,00 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,03 % | 7,89 % |
Volatilité | 22,77 % | 16,62 % |
Sharpe | 0,41 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 196 / 939 | 1 | |
3 mois | 351 / 926 | 2 | |
6 mois | 256 / 904 | 2 | |
YTD | 196 / 939 | 1 | |
1 an | 291 / 861 | 2 | |
3 ans | 58 / 653 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,77 % | Mauvais | |
Perte max | -40,28 % | Bon | |
DSR | 16,73 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,16 | Moyen | |
VAR 95 | -4,10 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,41 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,02 | Moyen | |
Sortino | 0,56 | Très bon | |
Omega | 1,24 | Très bon | |
Calmar | 0,24 | Très bon |
Type | ETF |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | 327,37 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 32,81 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,33 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,48 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
UBSETFplc MSCI ACWI SR ETF GBP H A D |
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6,52%
|
15,91%
|
38,22%
|
22,77% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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0,91%
|
34,79%
|
83,22%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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5,82%
|
43,88%
|
96,60%
|
18,72% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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0,67%
|
24,02%
|
75,08%
|
18,95% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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3,41%
|
9,55%
|
36,95%
|
18,78% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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3,49%
|
84,55%
|
153,01%
|
23,82% |