Perf. 14/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,00 % | 0,03 % |
Perf. 4 semaines | 0,56 % | 1,61 % |
Perf. 1er janvier | 3,03 % | 5,12 % |
Perf. 1 an | 17,58 % | 20,20 % |
Perf. 3 ans | 15,87 % | 7,43 % |
Perf. 5 ans | - | 21,03 % |
Perf. 8 ans | - | 42,60 % |
Perf. 10 ans | - | 43,71 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,00 % | 0,46 % |
Perf. 2019 | 11,00 % | 12,36 % |
Perf. 2018 | -5,97 % | -10,35 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,88 % | 2,41 % |
Volatilité | 8,50 % | 11,05 % |
Sharpe | 0,62 | 0,26 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 146 / 193 | 4 | |
3 mois | 136 / 193 | 3 | |
6 mois | 107 / 191 | 3 | |
YTD | 143 / 193 | 3 | |
1 an | 98 / 186 | 3 | |
3 ans | 38 / 161 | 1 | |
5 ans | 81 / 139 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,50 % | Bon | |
Perte max | -17,14 % | Bon | |
DSR | 6,17 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,68 | Bon | |
VAR 95 | -1,49 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,62 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,17 | Moyen | |
Sortino | 0,86 | Très bon | |
Omega | 1,35 | Très bon | |
Calmar | 0,31 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 14/04/2021 | 2,52 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,80 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 0,89 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Patrimoine PEA R-C |
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3,03%
|
17,58%
|
15,87%
|
8,50% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | CNP Actions Europe Fidelity EUR Acc/Dis |
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8,84%
|
32,81%
|
36,99%
|
15,55% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | HSBC EE Divers Resp & Solid C1 EUR Acc |
![]() |
3,49%
|
17,95%
|
11,47%
|
8,59% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | HSBC EE Divers Resp & Solid C1 EUR Acc |
![]() |
3,49%
|
17,95%
|
11,47%
|
8,59% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Harmonie Allocation |
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3,22%
|
15,24%
|
6,80%
|
8,88% | ||
Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
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13,88%
|
60,59%
|
8,82%
|
24,69% |