Historique base 100 du 03/03/2018 au 15/01/2021

Antarea Patrimoine
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 15/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,30 % -0,11 %
Perf. 4 semaines 1,10 % 0,82 %
Perf. 1er janvier 0,59 % 0,62 %
Perf. 1 an 1,39 % 1,68 %
Perf. 3 ans - 4,02 %
Perf. 5 ans - 10,78 %
Perf. 8 ans - 19,94 %
Perf. 10 ans - 25,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,39 % 1,50 %
Perf. 2019 9,22 % 7,88 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/12/2020
Perf. annualisée 1,39 % 1,50 %
Volatilité 10,63 % 8,79 %
Sharpe 0,17 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 18 / 273 1
3 mois 37 / 273 1
6 mois 27 / 273 1
YTD 137 / 258 3
1 an 137 / 258 3
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 10,63 %
Mauvais
Perte max -15,18 %
Mauvais
DSR 9,42 %
Mauvais
Beta baiss. 1,86
Mauvais
VAR 95 -2,73 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Moyen
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,20
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 18,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,43 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Courants 2,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Antarea Patrimoine -
0,59%
1,39%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
1,26%
4,32%
15,81%
7,39%
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P EUR Acc
0,51%
-0,01%
-2,69%
5,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.