Historique base 100 du 04/12/2018 au 03/12/2021

Afer Diversifié Durable
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % -0,16 %
Perf. 4 semaines -2,31 % -1,86 %
Perf. 1er janvier 6,17 % 7,53 %
Perf. 1 an 7,06 % 8,99 %
Perf. 3 ans 16,22 % 19,41 %
Perf. 5 ans 21,22 % 23,53 %
Perf. 8 ans 38,55 % 37,52 %
Perf. 10 ans 90,12 % 63,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,82 % 2,97 %
Perf. 2019 12,45 % 12,27 %
Perf. 2018 -7,85 % -8,01 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée 5,29 % 6,35 %
Volatilité 10,20 % 8,85 %
Sharpe 0,56 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 1005 / 1253 4
3 mois 1053 / 1243 4
6 mois 908 / 1225 3
YTD 704 / 1181 3
1 an 721 / 1176 3
3 ans 525 / 903 3
5 ans 361 / 696 3
8 ans 240 / 488 2
10 ans 123 / 380 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,20 %
Moyen
Perte max -21,04 %
Moyen
DSR 7,93 %
Moyen
Beta baiss. 1,13
Moyen
VAR 95 -1,93 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Mauvais
Ratio d'info. -0,90
Mauvais
Sortino 0,72
Mauvais
Omega 1,31
Mauvais
Calmar 0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/12/2021 649,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,70 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Courants 0,88 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Afer Diversifié Durable
6,17%
7,06%
16,22%
10,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
7,55%
8,24%
82,33%
26,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FCP Kiwi
11,57%
13,51%
28,50%
9,94%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C
4,48%
8,44%
29,74%
10,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA WF Selectiv' Infrastruct I EUR Acc
2,49%
3,21%
16,89%
10,24%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A
16,22%
16,91%
35,16%
10,60%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.