Historique base 100 du 31/05/2022 au 30/05/2025

LCL Investissement Equilibre C/D
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 2,57 % 2,10 %
Perf. 1er janvier 0,31 % -0,60 %
Perf. 1 an 6,17 % 4,30 %
Perf. 3 ans 7,70 % 10,22 %
Perf. 5 ans 16,62 % 20,95 %
Perf. 8 ans 17,49 % 21,89 %
Perf. 10 ans 23,95 % 23,79 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 7,63 % 8,68 %
Perf. 2023 6,57 % 8,04 %
Perf. 2022 -14,73 % -12,98 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 0,92 % 1,82 %
Volatilité 8,59 % 6,79 %
Sharpe -0,20 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 90 / 449 1
3 mois 171 / 448 2
6 mois 178 / 441 2
YTD 188 / 447 2
1 an 99 / 435 1
3 ans 275 / 382 3
5 ans 209 / 307 3
8 ans 115 / 190 3
10 ans 74 / 152 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,59 %
Moyen
Perte max -11,69 %
Mauvais
DSR 6,29 %
Moyen
Beta baiss. 0,82
Mauvais
VAR 95 -2,01 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,20
Mauvais
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino -0,28
Mauvais
Omega 0,94
Mauvais
Calmar -0,14
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/05/2025 1 305,25 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,67 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,28 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,69 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LCL Investissement Equilibre C/D
0,31%
6,17%
7,70%
8,59%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Fertile Equilibre
6,14%
8,02%
26,34%
8,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Alizes Equilibre ES
6,36%
8,56%
28,25%
8,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Generation Equilibre 2R
1,99%
1,05%
5,58%
8,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
7,29%
7,83%
21,51%
8,45%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
-1,44%
6,38%
16,54%
9,46%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
-0,58%
3,22%
17,63%
9,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.