Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,38 % | 0,23 % |
Perf. 4 semaines | 2,02 % | 2,00 % |
Perf. 1er janvier | 1,79 % | 1,59 % |
Perf. 1 an | 3,41 % | 3,47 % |
Perf. 3 ans | 14,42 % | 7,81 % |
Perf. 5 ans | 30,21 % | 21,93 % |
Perf. 8 ans | 52,18 % | 38,46 % |
Perf. 10 ans | 66,59 % | 44,27 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,99 % | 2,86 % |
Perf. 2019 | 17,18 % | 12,42 % |
Perf. 2018 | -5,07 % | -7,08 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,29 % | 2,42 % |
Volatilité | 10,67 % | 8,68 % |
Sharpe | 0,44 | 0,33 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 128 / 217 | 3 | |
3 mois | 137 / 217 | 3 | |
6 mois | 176 / 217 | 4 | |
YTD | 150 / 209 | 3 | |
1 an | 150 / 209 | 3 | |
3 ans | 64 / 148 | 2 | |
5 ans | 72 / 130 | 3 | |
8 ans | 56 / 100 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 10,67 % | Mauvais | |
Perte max | -21,48 % | Mauvais | |
DSR | 8,66 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,16 | Mauvais | |
VAR 95 | -1,78 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,44 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,51 | Mauvais | |
Sortino | 0,54 | Moyen | |
Omega | 1,23 | Moyen | |
Calmar | 0,22 | Moyen |
Type | FCPE |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 57,51 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 9,85 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Generation Equilibre 2 |
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1,79%
|
3,41%
|
14,42%
|
10,67% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
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1,29%
|
15,67%
|
21,63%
|
11,60% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Pilotage Sélection Equilibrée EUR Cap |
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1,89%
|
6,56%
|
14,79%
|
10,55% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aviva Investors Valorisation |
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1,44%
|
2,82%
|
9,30%
|
11,12% | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Strategy 50 CT (EUR) |
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1,21%
|
-1,52%
|
6,07%
|
9,44% |