Historique base 100 du 15/01/2018 au 14/01/2021

AXA Generation Equilibre 2
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,38 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 2,02 % 2,00 %
Perf. 1er janvier 1,79 % 1,59 %
Perf. 1 an 3,41 % 3,47 %
Perf. 3 ans 14,42 % 7,81 %
Perf. 5 ans 30,21 % 21,93 %
Perf. 8 ans 52,18 % 38,46 %
Perf. 10 ans 66,59 % 44,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,99 % 2,86 %
Perf. 2019 17,18 % 12,42 %
Perf. 2018 -5,07 % -7,08 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 4,29 % 2,42 %
Volatilité 10,67 % 8,68 %
Sharpe 0,44 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 128 / 217 3
3 mois 137 / 217 3
6 mois 176 / 217 4
YTD 150 / 209 3
1 an 150 / 209 3
3 ans 64 / 148 2
5 ans 72 / 130 3
8 ans 56 / 100 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,67 %
Mauvais
Perte max -21,48 %
Mauvais
DSR 8,66 %
Mauvais
Beta baiss. 1,16
Mauvais
VAR 95 -1,78 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Moyen
Ratio d'info. -0,51
Mauvais
Sortino 0,54
Moyen
Omega 1,23
Moyen
Calmar 0,22
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 57,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,85 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Generation Equilibre 2
1,79%
3,41%
14,42%
10,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
1,29%
15,67%
21,63%
11,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Pilotage Sélection Equilibrée EUR Cap
1,89%
6,56%
14,79%
10,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Investors Valorisation
1,44%
2,82%
9,30%
11,12%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
1,21%
-1,52%
6,07%
9,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.