Perf. 14/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,08 % | 0,01 % |
Perf. 4 semaines | 0,40 % | 1,58 % |
Perf. 1er janvier | 3,97 % | 6,05 % |
Perf. 1 an | 38,49 % | 24,86 % |
Perf. 3 ans | 52,36 % | 19,77 % |
Perf. 5 ans | 75,89 % | 34,77 % |
Perf. 8 ans | 130,90 % | 61,49 % |
Perf. 10 ans | 178,67 % | 72,41 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 25,75 % | 4,14 % |
Perf. 2019 | 27,42 % | 17,43 % |
Perf. 2018 | -11,43 % | -9,47 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 14,30 % | 6,14 % |
Volatilité | 16,61 % | 12,41 % |
Sharpe | 0,89 | 0,53 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 228 / 231 | 4 | |
3 mois | 180 / 229 | 4 | |
6 mois | 31 / 226 | 1 | |
YTD | 185 / 229 | 4 | |
1 an | 11 / 218 | 1 | |
3 ans | 2 / 162 | 1 | |
5 ans | 2 / 144 | 1 | |
8 ans | 1 / 112 | 1 | |
10 ans | 1 / 100 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 16,61 % | Très mauvais | |
Perte max | -25,93 % | Moyen | |
DSR | 11,49 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,94 | Bon | |
VAR 95 | -3,67 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,89 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,18 | Moyen | |
Sortino | 1,28 | Très bon | |
Omega | 1,42 | Très bon | |
Calmar | 0,57 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 14/04/2021 | 129,23 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,29 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,21 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 2,29 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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3,97%
|
38,49%
|
52,36%
|
16,61% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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3,97%
|
38,49%
|
52,36%
|
16,61% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynam DRW-EUR |
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8,78%
|
29,85%
|
42,25%
|
15,95% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aviva Investors Conviction |
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8,57%
|
30,49%
|
22,83%
|
16,50% | ||
ETF | LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di | - |
7,88%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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3,97%
|
38,49%
|
52,36%
|
16,61% |