Historique base 100 du 20/04/2018 au 19/04/2021

AXA Generation Equilibre 2R
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 2,48 % 1,98 %
Perf. 1er janvier 4,98 % 4,12 %
Perf. 1 an 16,89 % 16,86 %
Perf. 3 ans 14,90 % 13,77 %
Perf. 5 ans 21,15 % 22,28 %
Perf. 8 ans 38,34 % 40,85 %
Perf. 10 ans 49,56 % 50,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,45 % 3,03 %
Perf. 2019 15,36 % 12,64 %
Perf. 2018 -6,55 % -6,98 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 4,78 % 4,30 %
Volatilité 10,64 % 8,65 %
Sharpe 0,49 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 12 / 225 1
3 mois 97 / 222 2
6 mois 111 / 218 3
YTD 79 / 222 2
1 an 139 / 210 3
3 ans 57 / 156 2
5 ans 65 / 134 2
8 ans 51 / 104 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,64 %
Mauvais
Perte max -21,61 %
Mauvais
DSR 8,58 %
Mauvais
Beta baiss. 1,19
Mauvais
VAR 95 -1,77 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Moyen
Ratio d'info. -0,83
Mauvais
Sortino 0,61
Moyen
Omega 1,26
Moyen
Calmar 0,24
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 69,33 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,35 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,25 %
Surperformance Néant
Courants 2,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Generation Equilibre 2R
4,98%
16,89%
14,90%
10,64%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
4,54%
16,93%
27,04%
9,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Private Bank Fds I Access Bal Fd A USD C
7,41%
14,87%
29,31%
10,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Investors Valorisation
4,07%
18,75%
15,07%
10,99%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di -
2,09%
-
-
-
Fonds le plus consulté AXA Generation Equilibre 2M
5,34%
18,03%
18,25%
10,64%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.