Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,10 % 0,55 %
Perf. 4 semaines 6,46 % 3,66 %
Perf. 1er janvier 6,79 % 10,31 %
Perf. 1 an 51,09 % 37,80 %
Perf. 3 ans 97,19 % 42,76 %
Perf. 5 ans 147,58 % 66,64 %
Perf. 8 ans 221,68 % 120,99 %
Perf. 10 ans 180,87 % 151,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 36,39 % 8,39 %
Perf. 2019 31,63 % 26,07 %
Perf. 2018 4,73 % -7,46 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 24,03 % 12,24 %
Volatilité 19,01 % 16,48 %
Sharpe 1,29 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 819 / 954 4
3 mois 846 / 941 4
6 mois 577 / 919 3
YTD 862 / 942 4
1 an 82 / 877 1
3 ans 8 / 664 1
5 ans 6 / 545 1
8 ans 11 / 393 1
10 ans 110 / 334 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,01 %
Mauvais
Perte max -29,58 %
Très bon
DSR 13,06 %
Bon
Beta baiss. 0,87
Bon
VAR 95 -3,58 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,29
Très bon
Ratio d'info. 1,17
Très bon
Sortino 1,87
Très bon
Omega 1,61
Très bon
Calmar 0,83
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 558,93 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,20 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,68 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
6,79%
51,09%
97,19%
19,01%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
6,79%
51,09%
97,19%
19,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap
8,56%
59,79%
110,06%
19,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5
7,94%
48,29%
88,57%
18,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity II MSCI World Index Fd P-Acc
12,59%
38,00%
52,84%
18,51%
ETF Amundi IS Prime Gbl UCITS ETF DR USD C -
12,64%
38,75%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
-0,97%
77,39%
145,99%
25,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.