Historique base 100 du 05/05/2018 au 04/05/2021

Stewart Investors Worldw Sus VI Acc EUR
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 04/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % -0,49 %
Perf. 4 semaines -1,28 % -0,08 %
Perf. 1er janvier 6,16 % 9,43 %
Perf. 1 an 27,52 % 33,60 %
Perf. 3 ans 41,06 % 38,31 %
Perf. 5 ans 73,41 % 69,97 %
Perf. 8 ans 130,67 % 113,44 %
Perf. 10 ans - 149,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 13,18 % 8,39 %
Perf. 2019 17,82 % 26,02 %
Perf. 2018 -0,56 % -7,45 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 12,76 % 12,21 %
Volatilité 13,21 % 16,44 %
Sharpe 1,00 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 753 / 965 4
3 mois 710 / 954 3
6 mois 658 / 931 3
YTD 673 / 955 3
1 an 676 / 888 4
3 ans 262 / 671 2
5 ans 181 / 551 2
8 ans 95 / 398 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,21 %
Très bon
Perte max -25,64 %
Très bon
DSR 10,25 %
Très bon
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -2,27 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,00
Très bon
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino 1,29
Très bon
Omega 1,53
Très bon
Calmar 0,52
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/05/2021 234,64 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,43 %
Frais maximum
Souscription 7 %
Rachat 0 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Courants 0,69 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Stewart Investors Worldw Sus VI Acc EUR
6,16%
27,52%
41,06%
13,21%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
3,53%
42,49%
83,52%
19,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Stewart Investors Wldw Sust A Acc GBP
5,90%
25,90%
39,98%
12,78%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Selection ISR C
4,86%
23,09%
12,11%
14,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Stewart Investors Wldw Sust A Acc GBP
5,90%
25,90%
39,98%
12,78%
ETF Lyxor MSCI World ETF Dis EUR
11,08%
34,83%
46,41%
18,28%
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
-9,41%
52,67%
119,85%
25,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.