Historique base 100 du 22/01/2018 au 21/01/2021

Amplitude Taux 3-5 ISR A A
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 21/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % -0,10 %
Perf. 4 semaines -0,22 % 0,05 %
Perf. 1er janvier -0,28 % -0,06 %
Perf. 1 an 2,08 % 1,73 %
Perf. 3 ans 1,00 % 4,46 %
Perf. 5 ans 2,67 % 8,81 %
Perf. 8 ans 12,20 % 18,17 %
Perf. 10 ans 18,12 % 30,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,37 % 2,12 %
Perf. 2019 0,00 % 4,69 %
Perf. 2018 -1,05 % -2,12 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 0,43 % 1,52 %
Volatilité 1,69 % 3,19 %
Sharpe 0,50 0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 284 / 327 4
3 mois 84 / 326 2
6 mois 213 / 323 3
YTD 138 / 314 2
1 an 138 / 314 2
3 ans 184 / 269 3
5 ans 178 / 244 3
8 ans 143 / 206 3
10 ans 123 / 170 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,69 %
Très bon
Perte max -2,96 %
Très bon
DSR 0,84 %
Très bon
Beta baiss. 0,02
Très bon
VAR 95 -0,25 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,50
Moyen
Ratio d'info. -0,95
Mauvais
Sortino 1,01
Bon
Omega 1,45
Bon
Calmar 0,29
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 145,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,63 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion -
Surperformance Néant
Courants 0,502 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amplitude Taux 3-5 ISR A A
-0,28%
2,08%
1,00%
1,69%
Meilleur fonds – meilleure notation Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR
-1,21%
4,96%
17,12%
5,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Martin Maurel Mutuelles Rendement
0,06%
1,10%
2,52%
1,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ostrum ISR 12-18 mois L (C/D) EUR
0,02%
-0,09%
-0,87%
1,39%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Martin Maurel Mutuelles Rendement
0,06%
1,10%
2,52%
1,72%
ETF Amundi IS JPMorgan EMU Govie IG ETF DR C
-0,89%
3,64%
12,18%
3,96%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
0,04%
5,32%
4,73%
4,82%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.