Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,71 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | 0,43 % | -2,72 % |
Perf. 1er janvier | 6,22 % | 2,55 % |
Perf. 1 an | 10,96 % | 17,53 % |
Perf. 3 ans | 20,43 % | 32,87 % |
Perf. 5 ans | 23,53 % | 56,91 % |
Perf. 8 ans | - | 106,07 % |
Perf. 10 ans | - | 127,62 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -3,32 % | 8,41 % |
Perf. 2019 | 21,14 % | 26,01 % |
Perf. 2018 | -8,65 % | -7,48 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,79 % | 9,31 % |
Volatilité | 16,73 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,31 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 215 / 934 | 1 | |
3 mois | 427 / 923 | 2 | |
6 mois | 599 / 898 | 3 | |
YTD | 277 / 929 | 2 | |
1 an | 694 / 858 | 4 | |
3 ans | 498 / 651 | 4 | |
5 ans | 499 / 535 | 4 | |
8 ans | 339 / 383 | 4 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 16,73 % | Bon | |
Perte max | -30,71 % | Bon | |
DSR | 12,60 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,88 | Bon | |
VAR 95 | -3,92 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,31 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -1,22 | Très mauvais | |
Sortino | 0,41 | Mauvais | |
Omega | 1,20 | Mauvais | |
Calmar | 0,17 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 05/03/2021 | 3,37 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,16 % |
Frais maximum | |
Souscription | NaN % |
Rachat | - |
Gestion | - |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Gbl Eq Tgt Inc C Usd D |
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6,22%
|
10,96%
|
20,43%
|
16,73% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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-1,25%
|
34,92%
|
83,04%
|
19,24% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fidelity Global Focus Fund A GBP Acc |
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3,93%
|
32,65%
|
63,81%
|
17,08% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Silver Autonomie |
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0,12%
|
19,90%
|
58,80%
|
16,99% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Regard Selectif Actions Monde EUR Acc |
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4,93%
|
7,79%
|
26,70%
|
16,02% | ||
ETF | iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis |
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1,95%
|
18,05%
|
47,17%
|
18,48% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-4,14%
|
69,93%
|
138,58%
|
24,93% |